傅作義(孔祥玉 飾)邀請(qǐng)北平知名人士召開(kāi)座談會(huì)，眾人一致要求北平和平解放。傅派平民日?qǐng)?bào)社社長(zhǎng)崔載之和記者李炳泉前往談判，由于傅仍堅(jiān)持成立華北聯(lián)合政府，企圖走第三條道路，談判沒(méi)有成功。傅作義立即電告三十五軍軍長(zhǎng)郭景云，準(zhǔn)備和共軍開(kāi)戰(zhàn)。
為打掉傅的幻想，中央指示發(fā)起對(duì)新保安的猛烈進(jìn)攻，第三十五軍被殲滅；隨后張家口的孫蘭峰兵團(tuán)也被消滅。
