蔣介石(馬曉偉 飾)一邊召開(kāi)偽國(guó)大,一邊派重兵進(jìn)攻解放區(qū)。為了鼓舞士氣,讓全國(guó)上下看到共產(chǎn)黨人的實(shí)力和信心,毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)借給朱德(王伍福 飾)做六十大壽的契機(jī),召開(kāi)了保衛(wèi)延安的誓師大會(huì)。蔣介石指示國(guó)防部制定出一個(gè)四路大軍重點(diǎn)進(jìn)攻蘇北、魯南的作戰(zhàn)計(jì)劃,企圖將陳毅(谷偉 飾)和粟裕所部殲滅在沂蒙山中。
協(xié)助制訂作戰(zhàn)計(jì)劃的郭汝瑰廳長(zhǎng)早已一心脫離國(guó)民黨,在他的幫助下,我情報(bào)部門獲得了這份計(jì)劃。

