毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)指示彭德懷(姚居德 飾)在瓦窯堡至李家岔一帶消滅敵人的一三五旅。彭德懷在羊馬河埋下伏擊,待敵人進(jìn)入羊馬河腹地后發(fā)起猛攻,將一三五旅圍殲。代旅長麥宗禹被我軍俘虜后加入解放軍。胡宗南(翟萬臣 飾)接到一三五旅被圍殲的消息后,急忙送走了停留在延安的中外記者代表團(tuán)。
胡意欲將我軍主力趕到黃河以東,然后分兵“清剿”。毛澤東在陜北同胡宗南部隊周旋。在此拖延戰(zhàn)術(shù)下,胡苦于找不到與我軍決戰(zhàn)的時機(jī),陷入疲勞與缺糧的困境。

