在徐家溝臨時(shí)住地，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)連夜起草了《關(guān)于我軍撤出延安的解釋工作的指示》。胡宗南(翟萬(wàn)臣 飾)判斷黨中央撤出延安后主力向西退往安塞，為此，他把前進(jìn)指揮所由洛川遷至延安，命部隊(duì)沿延河向安塞攻擊前進(jìn)。黨中央決定在青化砭集中優(yōu)勢(shì)兵力打一個(gè)殲滅戰(zhàn)。
由于延安老百姓實(shí)行堅(jiān)壁清野，胡宗南部隊(duì)籌集口糧發(fā)生困難，滯緩了前往青化砭的行動(dòng)。彭德懷(姚居德 飾)早已提前率部埋伏在青化砭高地。三十一旅進(jìn)入蟠龍川谷底后，彭突然發(fā)動(dòng)猛攻，打了個(gè)大勝仗。
