為配合四國(guó)外長(zhǎng)在莫斯科召開(kāi)會(huì)議重提中國(guó)問(wèn)題一事，蔣介石(馬曉偉 飾)令胡宗南(翟萬(wàn)臣 飾)攻占延安。面對(duì)國(guó)民黨部隊(duì)的來(lái)勢(shì)洶洶，以毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)為核心的黨中央決定主動(dòng)放棄延安，采取在運(yùn)動(dòng)中殲滅敵人的作戰(zhàn)方針。蔣介石限令駐南京、上海、重慶等地的中共代表撤離。
在上海馬思南路周公館，大批希望采訪董必武等中共代表的記者被軍警攔在門外。美國(guó)記者查理獲準(zhǔn)入內(nèi)，與董老惜別。
