朱毛用游擊戰(zhàn)法調(diào)動(dòng)敵軍，在敵軍兩支部隊(duì)中間20里的地段，神不知鬼不覺地穿插過去包抄敵人，取得了第二次反圍剿的勝利。第三次圍剿，蔣介石聘請(qǐng)了美、日、法等國軍事顧問，要在3個(gè)月內(nèi)消滅紅軍。面對(duì)30萬敵軍，朱毛部隊(duì)迂回千里，調(diào)動(dòng)敵人。
敵人肥的拖瘦了，瘦的拖垮了，雖然不時(shí)遭到阻擊，卻找不到紅軍主力在哪，紅軍取得了第三次反圍剿的勝利。毛澤東(王霙 飾)離開了軍事領(lǐng)導(dǎo)崗位，就任蘇維埃政府主席，朱德(王伍福 飾)去看望他。毛澤東心中悶悶不樂，因?yàn)樗椭斓骂I(lǐng)導(dǎo)的反圍剿雖然取勝，卻被說成是“保守主義”、“防御路線”，遭到了批評(píng)。
周恩來(郭偉華 飾)到蘇區(qū)中央局任職，大家出去迎接他，但誰都沒有接到。
