毛澤東(王霙 飾)落選后去蛟洋養(yǎng)病。朱德(王伍福 飾)覺(jué)得沒(méi)有毛澤東的政治工作不行，于是又去請(qǐng)毛澤東回來(lái)，但毛澤東沒(méi)有同意。陳毅(聞杰 飾)從上海匯報(bào)工作回來(lái)，帶來(lái)了中央九月來(lái)信，決定仍讓毛澤東任前委書(shū)記，毛澤東回到前委。國(guó)民黨部隊(duì)三省合剿，最后無(wú)果而終。
朱毛紅軍已發(fā)展為紅一軍團(tuán)，中央決定讓他們?nèi)スゴ虼蟪鞘心喜?、九江等地，朱德與毛澤東都不同意。然而，紅三軍團(tuán)的彭德懷(趙軍凱 飾)已經(jīng)攻占了長(zhǎng)沙，朱毛都認(rèn)為紅三軍團(tuán)已經(jīng)到了危險(xiǎn)的境地，他們決定去襲擊追殺紅三軍團(tuán)的敵軍，紅三軍團(tuán)脫險(xiǎn)。
在軍事聯(lián)席會(huì)議上，朱毛仍不同意攻打大城市，然而會(huì)議通過(guò)表決，否決了朱毛等人的意見(jiàn)。攻打長(zhǎng)沙的戰(zhàn)役再一次開(kāi)始，這成為一場(chǎng)消耗戰(zhàn)，朱毛說(shuō)服了眾位將領(lǐng)，撤出戰(zhàn)斗。朱毛決定攻打吉安，并取得了勝利。蔣介石急忙召開(kāi)軍事會(huì)議，準(zhǔn)備進(jìn)一步圍剿朱毛紅軍。
