蔣介石在軍事會議上發(fā)動了對中央蘇區(qū)的第一次大圍剿，主力師長張輝瓚對朱毛的軍隊不屑一顧，蔣介石警告他不可小看朱毛紅軍。大兵壓境之際，紅軍內(nèi)部卻發(fā)生了抓AB團的事件，引發(fā)了“富田事變”。朱德(王伍福 飾)著眼大局，維護內(nèi)部團結(jié)，平息了AB團事件的擴大化。
第一次反圍剿龍岡一役，張輝瓚片甲不歸，他穿上一件士兵的衣服化裝欲逃走，被紅軍認出，成為被紅軍捉到的第一名國民黨高級將領(lǐng)。第一次反圍剿勝利后，項英(石劍濤 飾)、任弼時等人來到了中央蘇區(qū)。蔣介石又調(diào)兵20萬，布置了對中央蘇區(qū)的第二次圍剿，朱毛紅軍在東固地區(qū)隱蔽下來，等待敵軍的到來。
