趙知兒一聽萬山縣三字，臉色驟變，當(dāng)年他隨趙濯清路過此地，滿目皆是饑荒慘狀，百姓餓得發(fā)狂，為搶一口吃食大打出手。如今眾人再到萬山，卻見民生安定，夜不閉戶，胡縣令治理有方，深受百姓愛戴，就連通緝榜文上都寫著莫道名字，可見此人頗有膽識(shí)，敢碰硬骨頭。
展昭一行人在當(dāng)?shù)卮蚵犌嗌脚闪旨遗f案，百姓個(gè)個(gè)閉口不談，偶有膽子大的，也只說是鬧鬼邪事。此時(shí)有一位老漢暗中尾隨，白玉堂察覺異樣，立刻上前交手試探，幾招過后才發(fā)現(xiàn)對(duì)方身手極高。正對(duì)峙間，胡縣令帶人趕到，展昭仔細(xì)辨認(rèn)，認(rèn)出此人竟是十年未見的同窗好友胡嘯塵，二人久別重逢，心中激動(dòng)難抑。
胡嘯塵將眾人請(qǐng)進(jìn)縣衙，屋內(nèi)擺設(shè)極其簡(jiǎn)單，可見平日過得十分清苦。即便如此，他還是擺了一桌酒菜招待。談起劉洪義，胡嘯塵心中哀傷，而他十年來埋頭公務(wù)，至今未曾娶妻，因?yàn)閷彴缚偛豁槒纳厦嬉馑?，所以一直沒能升遷。胡嘯塵倒是不怎么在意，稱自己沒什么大志向，只要能把萬山縣治理好，算是對(duì)得起讀書初心。
入夜后，白玉堂翻遍醫(yī)書，毫無頭緒。展昭正與白玉堂閑聊，胡嘯塵忽然領(lǐng)來白天的老漢，介紹他本名朱明淵，對(duì)于縣里陳年舊事了如指掌。朱明淵提醒他們別信那些鬼鬼神神的說辭，林家在十五年前疑似被尋仇滅門，但因種種原因，此事成為一樁懸案。
等到第二天，眾人去邱翰舊宅查看，宅子里總飄著一股若有若無的腥臭氣味。突然，一個(gè)龜甲怪人破窗沖入，直襲展昭。眾人聞聲趕來，那怪人掀開帽子，露出一張被毀掉的臉，竟然是十年前谷城縣的羅長(zhǎng)水。而他的出現(xiàn)，揭開了展昭、劉洪義、胡嘯塵三人斷絕來往十年的真相。
展昭向白玉堂和霍玲瓏提及往事，當(dāng)年三人在嘉誠(chéng)書院讀書，有個(gè)名叫錦娘的婦人常來送菜，她與丈夫段十郎為人老實(shí)，跟書院學(xué)生都很熟絡(luò)。有一天，錦娘沒按時(shí)送菜，三人去家里探望，才知道出了命案，錦娘死在家里。
原本鄰居作證，案發(fā)時(shí)看見趙員外的小兒子趙悅安從錦娘家跑倉(cāng)皇離開，衙役還在趙府搜到了兇器佩劍。誰知案子突然反轉(zhuǎn)，羅長(zhǎng)水替趙家上下打點(diǎn)，證人、仵作全部翻供，段十郎反倒成了兇手。展昭幾人替死者喊冤，被縣令趕了出來。
展昭決意替錦娘寫訴狀，又怕那幫人毀尸滅跡，豈料柳文龍?jiān)在E他偷了價(jià)值十兩黃金的古硯。因書院每年受柳家資助，礙于柳家權(quán)勢(shì)，先生暗示展昭向柳文龍認(rèn)錯(cuò)，想把事情壓下。展昭猛然想到柳家與趙家是世交，這分明是聯(lián)手陷害，加上對(duì)書院先生態(tài)度，令他徹底寒心，盛怒之下離開書院。
從那以后，展昭化名夜叉，以夜叉名義鏟除奸惡，他先是偷出錦娘尸體，交給錦娘家唯一親人鐘壽，接著把做假證的仵作打得半個(gè)月起不來床，還將貪官縣令庫(kù)房里的金銀財(cái)寶全都公之于眾，至于那個(gè)柳文龍，被他削掉了半塊頭皮。
本來展昭想要潛進(jìn)趙家殺了趙悅安，卻被劉洪義攔住，勸他不要一錯(cuò)再錯(cuò)。就在這時(shí)，兩人看見同樣黑衣蒙面的胡嘯塵，聽著院內(nèi)傳出趙悅安遇害消息，便以為是胡嘯塵下的手，其實(shí)胡嘯塵還沒來得及動(dòng)手。這個(gè)誤會(huì)，讓三人被迫斷聯(lián)十年。
展昭透露自己私下找到羅長(zhǎng)水，親手挑斷了他的手腳筋，讓他徹底失去反抗能力。白玉堂聽得震驚萬分，這才明白展昭才是真正的夜叉。沒過多久，城里貼出捉拿羅長(zhǎng)水的海捕文書，展昭等人追捕時(shí)，羅長(zhǎng)水竟被朱明淵用一根簪子直接刺死。展昭心中起疑，思及羅長(zhǎng)水逃跑途中，曾想殺一個(gè)富商，展昭湊近一看，那個(gè)富商竟然就是鐘壽。
