宋煙橋(張魯一 飾)看見(jiàn)樸一生(陳楚東 飾)被割了一邊耳朵，心里很是愧疚。樸一生反倒安慰宋煙橋他過(guò)去沒(méi)少給人去手去腳的，現(xiàn)在是輪到他被人去掉一邊耳朵。樸一生提起候繼?，F(xiàn)在改名叫侯嘯天(康磊 飾)了，這可是宋煙橋在監(jiān)獄里的老朋友了。宋煙橋告訴樸一生自己認(rèn)識(shí)侯嘯天并且了解他，他獨(dú)自一人去見(jiàn)侯嘯天。
宋煙橋打扮成顏紅光(潘泰名 飾)的模樣去見(jiàn)面，侯嘯天一眼就認(rèn)出是宋煙橋。宋煙橋解釋他之前就叫顏紅光，認(rèn)識(shí)侯嘯天時(shí)改名叫宋煙橋，現(xiàn)在為了打日本鬼子又改回顏紅光。宋煙橋把從天黑黑(夏星 飾)那邊借來(lái)的四十條小黃魚(yú)送給侯嘯天當(dāng)見(jiàn)面禮，讓侯嘯天以后跟著他干，而他身后有千軍萬(wàn)馬，這個(gè)生意只賺不賠。
宋煙橋和侯嘯天騎馬來(lái)到樹(shù)林，侯嘯天早就看出來(lái)宋煙橋是冒充顏紅光。宋煙橋也不再隱瞞，他冒充顏紅光是抗日，提起日本鬼子幾次打翻天球和娘子峰。宋煙橋知道侯嘯天和纓娘(蒙亭宜 飾)成親并不是因?yàn)檎娴南『北舜?，只不過(guò)是在現(xiàn)在的形勢(shì)下大家都需要活著。
侯嘯天答應(yīng)跟宋煙橋同盟，宋煙橋?qū)⒒⒎o侯嘯天，他表示收到虎符的時(shí)候就代表生意上門(mén)，他們抗日，他顏紅光就是那顆紅五角星照著他們，但要是當(dāng)漢奸，黑白無(wú)常會(huì)來(lái)向他們索命。大躥兒(孟召重 飾)向宋煙橋匯報(bào)舒婕(佟麗婭 飾)跟老馮兩口子最近老打聽(tīng)他的事，大躥兒猜測(cè)舒婕懷疑宋煙橋就是顏紅光，不過(guò)他相信舒婕就算知道也會(huì)保密的。
宋煙橋和舒婕二人交聯(lián)，舒婕說(shuō)天涼了，看宋煙橋穿得太單薄，專門(mén)給他買(mǎi)了件毛衣。不解風(fēng)情的宋煙橋表示跟消息無(wú)關(guān)的東西不能隨便碰，讓舒婕將毛衣帶回去。舒婕很委屈，昨天發(fā)了薪水，她用剩下的錢(qián)給領(lǐng)導(dǎo)買(mǎi)件衣服怎么就錯(cuò)了，再說(shuō)這件毛衣是男士的，拿回去也一樣危險(xiǎn)，丟給宋煙橋讓他自己看著辦。
具恩惠(付枚 飾)幫丁康(陳昊 飾)整理鋪蓋時(shí)，在鋪蓋底下發(fā)現(xiàn)丁康的日記，她還在里邊看見(jiàn)一張舒婕裸體的畫(huà)像，為此十分氣憤。舒婕認(rèn)為具恩惠做得不對(duì)，不該動(dòng)丁康的私人物品。具恩惠表示丁康是預(yù)備團(tuán)員，而他們革命戰(zhàn)士沒(méi)有絕對(duì)的私人物品。
舒婕勸具恩惠先消氣，她會(huì)很好地處理這件事。舒婕偷偷來(lái)到丁康的住所，將日記本放回鋪蓋底下。舒婕找丁康談心，問(wèn)他是否有喜歡的人，又是否喜歡畫(huà)畫(huà)。同時(shí)說(shuō)起人有時(shí)候會(huì)誤會(huì)以為自己喜歡一個(gè)人，她曾經(jīng)就愛(ài)錯(cuò)過(guò)人，那種感覺(jué)糟透了，所以不希望丁康跟她犯一樣的錯(cuò)誤。
丁康知道舒婕肯定是看過(guò)了他的日記本，回到房間時(shí)，他將日記本燒了。舒婕告訴丁康對(duì)于革命而言，任何事情都是沒(méi)有價(jià)值的。丁康問(wèn)舒婕要執(zhí)行任務(wù)，然后成為一位烈士。舒婕表示丁康現(xiàn)在沒(méi)有資格，還得等他再長(zhǎng)大一些，這段時(shí)間他要好好學(xué)習(xí)、工作，有任務(wù)時(shí)自己會(huì)找他，但不找他的時(shí)候不要亂跑。
宋煙橋和大躥兒坐在房間里趁著月光喝燒酒，宋煙橋見(jiàn)屋子里太黑了，于是打開(kāi)燈。大躥兒立馬關(guān)了燈，說(shuō)是省電。宋煙橋罵大躥兒省電還喝燒酒，大躥兒說(shuō)他這是累的，喝了酒好睡覺(jué)，明天繼續(xù)幫宋煙橋打探程彬的情況，只是不明白程彬到底是什么人，他是一點(diǎn)消息都沒(méi)打聽(tīng)到。
此時(shí)，程彬帶著弟兄們穿上日本軍人的衣服假裝是松田中隊(duì)長(zhǎng)去接物資，他們殺了守在裝載物資車(chē)的日本兵，準(zhǔn)備去車(chē)上搶物資時(shí)，卻沒(méi)料到里面還藏有日本兵，他們慘被襲擊。程彬見(jiàn)狀撿起地上一顆手榴彈炸了物資車(chē)，爆炸時(shí)波及了自己的兄弟。
程彬說(shuō)不能走的就安心地去，他會(huì)照顧他們的父母，說(shuō)完狠心開(kāi)槍打死了這些受傷的兄弟，其中一名還是他的親弟弟。小豆子跟人打架被治安組抓了，現(xiàn)在得趕緊交保護(hù)費(fèi)，不然小豆子會(huì)被警察打死。大躥兒準(zhǔn)備去找具恩惠借錢(qián)，宋煙橋知道具恩惠也沒(méi)錢(qián)，讓大躥兒不要去，拿出舒婕送他的毛衣讓大躥兒拿去當(dāng)了。
大躥兒沒(méi)有當(dāng)舒婕送宋煙橋的毛衣，而是當(dāng)了自己的毛衣，然后撈出了小豆子。宋煙橋收到顏紅光給他的信，問(wèn)送信的人顏紅光是怎么讓他給自己傳信的，送信那人說(shuō)是通過(guò)李杜將軍從前的部下費(fèi)盡心思才找到他的，約宋煙橋晚上十一點(diǎn)三刻在火車(chē)站進(jìn)站口單獨(dú)見(jiàn)面。
時(shí)間很快到了晚上，宋煙橋在火車(chē)站等著，他見(jiàn)到了趙瘋子(田雨 飾)，二人寒暄一番，趙瘋子此次找宋煙橋是要干掉天野。
