姜東魁(吳軍 飾)打暈了賈有德，宋煙橋(張魯一 飾)交代姜東魁帶上所有的兄弟，把賈有德家里所有的槍都拿出來。野騾子帶著綹子又來到煙筒山，卻獲悉村子里的人都跑光了。賈家院子大門緊閉，野騾子相信賈財(cái)主不會(huì)跑，因此敲響了賈家院子。羅開山(張若峰 飾)假裝害怕打開了門，野騾子在賈家院子搜到很多值錢的東西，正奇怪之時(shí)發(fā)現(xiàn)羅開山不見了。
此時(shí)宋煙橋等人已經(jīng)包圍了野騾子，勸他投降。野騾子不愿向這些他認(rèn)為的莊稼漢投降，見勢(shì)不妙趕緊逃跑，手下的那些綹子被游擊隊(duì)抓了起來。游擊隊(duì)打掉了野騾子的綹子團(tuán)，一些村民自愿報(bào)名加入游擊隊(duì)。宋煙橋與賈有德談判，賈有德說起他的侄子賈建邦(鄧鋼 飾)的靖安軍跟日本人干了，他們跟共產(chǎn)黨勢(shì)不兩立，勸宋煙橋離開煙筒山。
這時(shí)樸一生(陳楚東 飾)急急來報(bào)稱靖安軍的人把隊(duì)員們都給包圍了，宋煙橋交代樸一生先撤，他再想辦法救出這些隊(duì)員。彭措大(王子辰 飾)、羅開山被綁了起來，靖安軍的團(tuán)長賈建邦知道他們是抗日游擊隊(duì)，正問話時(shí)，野騾子跑了過來向賈建邦表忠心，賈建邦卻直接開槍殺了野騾子，希望他們以此為戒，以共黨劃清界限。
他隨后向彭措大打聽他們把他叔叔賈有德藏在了什么地方。賈建邦找到賈有德，賈有德請(qǐng)賈建邦放了那些游擊隊(duì)，賈建邦不同意，他開槍殺了賈有德并且嫁禍給共產(chǎn)黨。賈建邦對(duì)彭措大和姜東魁用刑，逼問顏紅光(潘泰名 飾)是什么身份，并且表示只要交代他們把槍藏在什么地方，他就把他們放了。
姜東魁說他連賈有德晚上睡在什么地方都不知道，更別說知道槍藏在什么地方，賈建邦聽了直接開槍殺了姜東魁。樸一生和宋煙橋逃到村外的山上，他回去打探消息獲悉賈建邦說明天開公審大會(huì)，看來隊(duì)員們兇多吉少怕是要被槍斃。
宋煙橋向樸一生打聽這個(gè)賈建邦是個(gè)怎么樣的人，樸一生表示賈建邦戴著一副眼鏡假裝斯文，但其實(shí)最壞了。賈建邦變卦了，說在雞叫之前沒有見到顏紅光，就要把那些游擊隊(duì)員都給槍斃了。宋煙橋決定去見見賈建邦，在樸一生去踩點(diǎn)的那會(huì)時(shí)間他想到了一個(gè)辦法。
此時(shí)大躥兒(孟召重 飾)已經(jīng)找到宋煙橋，宋煙橋還向樸一生介紹大躥兒。天亮之前，賈建邦就將游擊隊(duì)員們綁在村口，大躥兒騎馬前來與賈建邦談判。賈建邦不答應(yīng)大躥兒的條件，大躥兒嚇唬賈建邦他們。與此同時(shí)，槍炮聲就在他們身邊響了起來。
宋煙橋在塔樓上舉雙槍襲擊賈建邦他們，大喊自己就是顏紅光，同時(shí)表示只要靖安軍的兄弟們放下槍，自己就放他們走。靖安軍聞言一個(gè)個(gè)放下槍去逃命，此時(shí)賈建邦就剩孤家寡人一個(gè)，趕緊說要跟宋煙橋談判，而一旁的彭措大撿起地上的槍打死了賈建邦。
彭措大、羅開山他們好奇宋煙橋剛剛嚇唬賈建邦的炮，宋煙橋在天亮的時(shí)候帶著眾人去看了那門炮，并且讓樸一生、彭措大和羅開山以后就跟著他。樸一生懂醫(yī)，以后就做軍醫(yī)，彭措大和羅開山就當(dāng)他的警衛(wèi)員，他們出發(fā)接著拉隊(duì)伍。
宋煙橋交代游擊隊(duì)員以后在隊(duì)伍里不要稱呼真實(shí)姓名，要用代號(hào)，這是為了防止有人叛變，或者被捕之后供出真實(shí)姓名給家人帶來危險(xiǎn)。丁康(陳昊 飾)開始參加組織的旁聽了，舒婕(佟麗婭 飾)給他拿來一些俄語書本。丁康提起最近組織上的活動(dòng)少了很多，而他也有些時(shí)間沒有看到宋煙橋。
舒婕讓丁康別打聽宋煙橋的事。岸谷來學(xué)校找到薛先生，目前警察廳跟新京新聞社聯(lián)合創(chuàng)建了一個(gè)板塊，在滿洲各大報(bào)紙都會(huì)登有以論時(shí)事，論滿洲以及大東亞共榮的未來，他之前看過薛先生評(píng)論顏紅光的文章，因此誠心邀請(qǐng)薛先生加入。
薛先生表示警察是為國家機(jī)器服務(wù)，學(xué)者崇尚的是文明、自由和平等，他拒絕加入岸谷他們。有三名日本士兵在議論有神槍手專打他們帝國的軍人，這話剛說完，他們?nèi)司捅贿@神槍手給殺了。此神槍手是趙瘋子(田雨 飾)，他殺人故意留下痕跡目的是引來山林隊(duì)的大當(dāng)家的。
