日軍輜重隊(duì)遇襲，岸谷前往現(xiàn)場(chǎng)勘察，讓手下記錄這是車匪路霸鈴鐺隊(duì)所為，要將這個(gè)案子交給關(guān)東軍哈爾濱憲兵司令部指導(dǎo)調(diào)查。舒婕(佟麗婭 飾)今天搬家，她在路上看見警察欺負(fù)一位大叔，她抱不平上前請(qǐng)警察通融。警察見舒婕只是一位打字員，指責(zé)她管得太寬，準(zhǔn)備動(dòng)手時(shí)，橫煙(郭秋成 飾)開車載著岸谷夫婦正好經(jīng)過此處，也因此看到了這一幕。
警察見到是岸谷立馬恭維起來，岸谷提出把那位大叔送去思想教育下就可以了。幫舒婕搬家的那位師傅見舒婕得罪警察，嚇得將舒婕的東西從三輪車上卸在地上。舒婕一籌莫展，岸谷主動(dòng)說他車后備箱還空著，可以幫舒婕。上車之后，理惠子向舒婕介紹她是岸谷的妻子，直夸舒婕很勇敢，要知道剛才的事情她是不敢管。
舒婕住的地方正好跟岸谷是隔壁，岸谷和橫煙幫舒婕搬東西進(jìn)屋，他提起一個(gè)箱子，發(fā)現(xiàn)箱子很沉，故意問里面不會(huì)真裝了什么違禁品。舒婕笑著說還真的有違禁品，岸谷有些愣住，一旁的理惠子解釋是女人的化妝品，岸谷聞言笑了起來。
舒婕的房子已經(jīng)很久沒有住人了，岸谷說橫煙前輩是老警察，先幫舒婕把房子檢查一下，橫煙讓舒婕就先去岸谷家中喝杯茶。舒婕在岸谷家中閑聊著，此時(shí)橫煙的聲音從隔壁傳來，稱舒婕臥室的燈不亮，下水道也堵了，他叫人來修。
岸谷似乎聽出了什么，于是說他過去看看，順便抽根煙，其實(shí)他們是叫人來在舒婕的房間裝竊聽器。舒婕和理惠子告別后回到房間，她想起宋煙橋(張魯一 飾)之前說一名合格的情報(bào)者要注意自己居所的安全，真正的威脅來自監(jiān)視和監(jiān)聽。很快檢查起來，發(fā)現(xiàn)了監(jiān)聽器。
宋煙橋交代舒婕現(xiàn)在開始要更加小心，不能有任何跡象表明她已經(jīng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)聽器的存在。平時(shí)多用電話，可以訂牛奶、訂餐，讓別人習(xí)慣她大小姐的派頭。萬一要用電話處理工作，就要用暗語，使這通電話打得合情合理。每天下班不用這么著急回家，去酒吧喝酒或者去舞廳跳舞。
丁康(陳昊 飾)看著上次舒婕落下的圍巾，想著和她接觸的一幕幕。老朱給丁康送來這個(gè)月的補(bǔ)貼，看到信箱里有他的包裹，順道帶了上來。丁康打開包裹，里面是哈士蟆油，從齊齊哈爾寄來的。丁康特別高興，他之前讓舒婕幫忙買的，沒想到舒婕沒有忘記。
這天，舒婕回到家后，她打開留聲機(jī)放音樂，一個(gè)人在開心地跳著舞。岸谷在房間里監(jiān)聽著舒婕的一切，聽著舒婕開心的聲音傳來，他也忍不住露出微笑。理惠子突然闖了進(jìn)來，岸谷趕緊將監(jiān)聽的設(shè)備藏起來，他有些不悅，提醒理惠子下次再來他房間要敲門，指責(zé)她剛剛那么貿(mào)然闖入打斷了自己的思路。
次日，舒婕去岸谷家吃早餐，理惠子說起岸谷一宿沒睡。二人一起吃早餐時(shí)，舒婕看見報(bào)紙上的一則失物招領(lǐng)，上面說的是一條圍巾，她知道刊登這則啟事的人是丁康，于是找到宋煙橋，向他說明情況，她想發(fā)展丁康，宋煙橋是堅(jiān)決不同意。
宋煙橋也想要見見這個(gè)丁康，他堵住丁康的去路，并且對(duì)他進(jìn)行一番試探，發(fā)現(xiàn)他就算受威脅也能堅(jiān)守秘密，因此安排他和舒婕見面。舒婕好奇丁康怎么也來了哈爾濱，丁康解釋他犯了點(diǎn)小錯(cuò)誤被上司開除，想著沒什么朋友也沒有親戚投奔，就來哈爾濱。
丁康想要加入舒婕，上次舒婕找他辦通關(guān)證明時(shí)就知道舒婕是做什么的，他們的人身上都帶著一股勁，他想要干有意義的事。舒婕答應(yīng)會(huì)考慮，丁康聞言特別激動(dòng)。宋煙橋決定讓丁康試試，但交代舒婕別讓丁康靠近太核心的工作。
岸谷接到土肥原(任正斌 飾)的電話，土肥原說之前運(yùn)送軍官的專列在二十里鋪遭到襲擊，車上二十幾名少尉的軍官全部遇難，因?yàn)閮?nèi)部泄密太嚴(yán)重，所以他封鎖了這個(gè)消息。列車出事后的第二天，二道拐子的一個(gè)保安團(tuán)駐地被襲擊，這說明顏紅光(潘泰名 飾)又開始行動(dòng)了。
土肥原給岸谷派了三十個(gè)人，他們都是從本土過來，是東京警視廳的骨干，剛來滿洲還沒有機(jī)會(huì)被反日分子腐蝕，交代岸谷秘密行事，警察廳、憲兵隊(duì)、特高課都無權(quán)過問此事，這意味著岸谷要是遇到游擊隊(duì)的襲擊，不能求援，一切只能靠自己。
同事偷偷告訴舒婕，她昨天去玩的時(shí)候，見到了幾個(gè)剛從日本來的警察廳的長(zhǎng)官，說最近有秘密任務(wù)。橫煙在警視廳有幾個(gè)好朋友，他們提前跟他透露了消息，他因此主動(dòng)申請(qǐng)參加這次抓捕顏紅光的行動(dòng)。土肥原說只要抓到顏紅光，無論死活，每個(gè)人都有兩萬塊，這樣他就可以風(fēng)風(fēng)光光地退休了。
