于昌為(黃勐 飾)開始調(diào)查瞿莎(何昊陽 飾)，另一方面，武漢政府施壓瞿莎，盡快調(diào)查出覃文邕(曹炳琨 飾)底細，瞿莎心護覃文邕，開始矛盾動搖。鄭主任(李洪濤 飾)要覃文邕分化章云林(朱宏嘉 飾)和林權(quán)(張笑君 飾)，并且拉攏章云林。南京政府同意成立南寧警備區(qū)，覃文邕任參謀長，一二三大隊由林權(quán)部下出任，第四大隊大隊長章云林，第五大隊大隊長俞作豫。
在覃文邕的巧經(jīng)安排下，張毅出任南寧警備區(qū)副參謀長。覃文邕當著章云林面勒索軍餉，被秘書劉德匯報給于昌為，與此同時，于昌為安排在章云林身邊的眼線，副官高云龍也確認了覃文邕和章云林并非演戲。兩人升官，覃文海(張浩天 飾)找二位兄長謀取職位，都被拒絕，覃文海心中惱怒。
師長之位再度提及，林權(quán)見俞、李心儀章云林，自己師長之位難保，于是找到覃文海，告訴他親生父親滿心有正是覃文邕父親覃長智(李光復 飾)所殺，并找來當年的馬夫作證。覃文海回到家中質(zhì)問母親，并揚言要殺覃父報仇，滿母以死阻攔，覃文海離開家，心中滿是仇恨，殺不了養(yǎng)父決定要殺覃文邕血債血償。
覃文海找到黃金庭，用全部家當買兇殺覃文邕。覃文邕和黃金庭在巷子里槍戰(zhàn)，覃文海在遠處拿槍對準覃文邕，關(guān)鍵時刻章云林帶人趕到，黃金庭逃跑，手下慌亂中說出是覃文海指使。黃金庭失手，覃文海告訴他要殺覃文邕從林瑤(高露 飾)著手。
