瞿莎(何昊陽(yáng) 飾)激將覃文海(張浩天 飾)，稱其是有用之人，若愿效力，可以進(jìn)汪系武漢政府。覃文海為證明自己，愿意效力瞿莎。俞作豫帶著共產(chǎn)黨員雷書記來(lái)到南寧，與俞主席會(huì)面，商談兵運(yùn)計(jì)劃，俞主席表示國(guó)民黨南京政府既要安插黃埔官兵入桂，又要控制桂系軍餉，表示不容易脫離控制。
鄭主任(李洪濤 飾)命覃文邕(曹炳琨 飾)于昌為(黃勐 飾)除掉俞作豫，覃文邕之前故意炮制大量假消息給于昌為，直至給到真消息時(shí)，于昌為根本不在意。鄭主任盛怒手下互不合作，互相拆臺(tái)，并讓覃文邕到省政府通報(bào)，若要軍餉，需接受黃埔軍官改編。覃文邕到省政府，俞主席表態(tài)既然互不信任，也就不必繼續(xù)合作，繼而送走覃文邕。
于昌為向鄭主任獻(xiàn)策，讓桂軍死人，嫁禍中共，以此挑撥。桂系二旅一營(yíng)營(yíng)長(zhǎng)被二營(yíng)副營(yíng)長(zhǎng)魯前茅殺死，震驚軍營(yíng)，章云林(朱宏嘉 飾)收到消息，在魯前茅住處找到《共產(chǎn)黨宣言》，所有證據(jù)指向共黨所為。鄭主任借機(jī)讓桂系軍中上下清共，命于昌為找到魯前茅當(dāng)場(chǎng)槍決。
覃文邕得知此事心中明白是國(guó)民黨嫁禍，章云林也認(rèn)為事有蹊蹺，各方勢(shì)力都在尋找魯前茅。瞿莎發(fā)密報(bào)到武漢政府，上級(jí)命令利用此事挑起國(guó)民黨與桂系軍的矛盾。覃文邕打聽到魯前茅的相好阿翠的住所，順藤摸瓜發(fā)現(xiàn)了魯前茅藏身地，并悄悄找了個(gè)路人打電話告訴章云林。
