六出祁山建興十一年,已是鬢角班白的諸葛亮(唐國強(qiáng) 飾)又上奏蜀主要六出祁山。諸葛亮往昭烈廟拜謁先主劉備(孫彥軍 飾)。立誓此次再出祁山,竭力盡心,一舉成功。誰知此時傳來關(guān)興病故的噩耗,諸葛亮大哭,昏倒于地。醒后命魏延、姜維為先鋒殺出祁山。
司馬懿(魏宗萬 飾)調(diào)夏侯淵(錢玉林 飾)四子,率四十萬大軍迎戰(zhàn)蜀軍。諸葛亮揣測司馬懿的用兵意圖后,決定乘虛攻北原,引司馬懿領(lǐng)兵來救,而蜀軍卻暗取渭濱,乘竹筏順流而下,放火燒斷司馬所搭浮橋以攻其后,再引一軍去奪占司馬的前營。哪知被司馬懿一一識破,蜀軍大敗,死傷萬余人。
諸葛亮嘆曰:“司馬懿老謀深算,處處設(shè)防,勝他的確不易,看來,只靠我軍恐怕難勝!”乃修書一封命費(fèi)祎(李弘 飾)前往東吳,面呈孫權(quán)(吳曉東 飾),請其念同盟之義,出兵夾擊魏國。孫權(quán)允之,吳大帝嘉禾三年夏,吳起兵伐魏。司馬懿接到軍情急報,心神不安,最終設(shè)下鄭文詐降計。
諸葛亮識破鄭文詐降,迫使鄭文修書讓司馬懿自來劫營。司馬懿接書大喜,正欲披掛出行,其子司馬師力勸慎之,司馬懿采納師之建議,命秦朗率軍先往,自為后應(yīng)。結(jié)果,均中諸葛亮之計,司馬懿懊悔自責(zé)不已。自此,高掛免戰(zhàn)牌,堅守不出,與蜀軍在祁山腳下形成僵持局面。
魏蜀兩軍長期僵持,使遠(yuǎn)道而來的蜀軍糧草接濟(jì)十分不便,諸葛亮想盡辦法引誘司馬懿出戰(zhàn)不成,便造出木牛流馬接運(yùn)糧草。司馬懿聞知此靈便之物非常震驚,便派兵奪得木牛流馬,并命營中工匠速速仿造,也用于搬運(yùn)糧草。不想,又中了諸葛亮之計,魏軍所運(yùn)糧草,盡成了蜀軍囊中之物。
司馬懿大怒,率兵追殺,卻又中了蜀軍埋伏,險些喪命。他機(jī)警地將頭盔棄于林東,自己向林西逃遁,才得以生還。諸葛亮命魏延挑司馬懿金盔在魏營前挑戰(zhàn),司馬懿任其肆意辱罵,拒不出戰(zhàn)。諸葛亮為作長久打算,只好令將士與當(dāng)?shù)鼐用褚黄鸱N田以補(bǔ)軍糧。
司馬懿雖獲知魏主曹睿(王光輝 飾)已大勝吳軍的喜訊,但仍堅守不出,亦不理會諸葛亮的祁山屯田,只待冬季大雪封山之時,蜀軍不打自退。諸葛亮對此深為憂慮,在明月高懸之時漫步營中,思念先主之志,感慨萬千,萌生上方谷火攻一計,欲一舉消滅司馬懿,以直逼長安,挺進(jìn)中原。

