巧取漢中曹操(鮑國安 飾)親統(tǒng)大軍，為夏侯淵(錢玉林 飾)報(bào)仇，令張郃將米倉山糧草移屯北山，以備軍需。諸葛亮(唐國強(qiáng) 飾)聞報(bào)，派黃忠(王洪濤 飾)、趙云前往深入其境，燒其糧草，奪其輜重。行前，趙云與老將軍約定：“以明日午時(shí)為期，如將軍按時(shí)而還，云將按兵不動(dòng)，若過午不還，云即引軍接應(yīng)。
”黃忠率軍到糧倉，殺散守軍，正要放火燒糧，張郃兵到，曹操又令徐晃率一支人馬趕來，將黃忠困在重圍之中。趙云在營中看看午時(shí)已過，不見老將軍回，即令副將張翼堅(jiān)守營寨，自引三千人馬前往接應(yīng)。在曹營他橫沖直撞，如入無人之地，救出了黃忠，殺回本寨。
曹操見狀大怒，親自率軍追趕，趙云早已安排弓弩手于寨外壕中埋伏，云大開寨門，匹馬單槍，立于寨外。曹操追到蜀營，趙云巍然不動(dòng)，曹操怕有埋伏，命軍士退回，云把槍一招，壕中弓弩齊發(fā)，曹軍敗退，曹操棄了北山糧草，忙回南鄭。
劉備(孫彥軍 飾)聞報(bào)，稱贊道：“子龍一身都是膽也！”從此號趙云為虎威將軍。建安二十四年（公元219年），劉備與曹操爭奪漢中，孔明針對曹操多疑特點(diǎn)，采用疑兵之計(jì)。當(dāng)曹操率軍剛到漢水，孔明即命趙云領(lǐng)兵五百，伏于曹營附近，乘夜擂鼓吹角，使曹兵驚慌。
操疑劫寨，出營卻不見一人，剛要回營休息，號炮又響，使曹兵徹夜不安。一連三夜，曹操心怯，疑而后退三十里?？酌饔终垊渎受娪H渡漢水，背水結(jié)營，故意敗退，操疑而不追，蜀軍趁勢掩殺，曹軍大敗，曹操退至陽平關(guān)?？酌髟倥?strong>張飛(李靖飛 飾)、魏延分兵兩路去截曹兵糧道；命黃忠、趙云各領(lǐng)一軍放火燒山。
曹操驚懼，棄關(guān)而走，退兵斜谷。曹操怕人謀害，常告誡左右：“吾夢中好殺人，吾睡熟之后，爾等切勿靠近?！币蝗?，操白日于帳中入睡，被子落于地，近侍慌忙拾起被子，為操覆蓋，曹操躍起，拔劍斬之，復(fù)上床睡覺。半晌后，操起床，假作吃驚，問道：“何人殺我近侍？
”眾人以實(shí)情報(bào)知，操很痛惜，命厚葬之。左右皆以為操果有夢中殺人之事，只有行軍主簿楊修(畢彥君 飾)知其意，臨葬時(shí)修對徐晃言道：“魏王非在夢中，此公乃在夢中也！”曹操知后甚恨楊修。曹軍連戰(zhàn)皆敗，進(jìn)軍還是退兵，曹操正為此猶豫不決。
廚師送來雞湯，他隨手捏起一塊雞肋咂吮，有感于懷，正沉吟間，夏侯惇進(jìn)帳，請示夜間營中口令，操隨口回答：“雞肋”。惇傳令眾官，都以“雞肋”為夜間口令。楊修聞此，揣知曹操心欲退兵，便教隨行軍士收拾行裝，準(zhǔn)備歸程。
夏侯惇請教楊修：“雞肋不知何意？”楊修說：“雞肋者，食之無味，棄之可惜。魏王以此比喻漢中，進(jìn)不能勝，退恐蜀人笑，在此久留無益，不如早歸，來日魏王必定班師?！毕暮類軞J佩楊修，亦收拾行裝。當(dāng)夜，曹操心亂，手提鋼斧，出帳巡視，只見營中軍士都在準(zhǔn)備行裝，大驚，急召夏侯惇問其故，惇答：“主簿楊修先知大王欲退兵之意。
”操大怒，他素來忌恨楊修，又因楊修介入丕、植之爭，遂以擾亂軍心為名，將楊修斬首。曹操殺了楊修，強(qiáng)行進(jìn)兵與劉備決戰(zhàn)，果未出楊修所料，遭致慘敗，自己又被黃忠射掉兩顆門牙，險(xiǎn)些丟了性命，他不得不放棄漢中，退守長安。
