趙仲仁(米學(xué)東 飾)不相信鄒玉廷和萬國賓，認(rèn)為他們與省政府有關(guān)系，靠不住，吩咐手下去洮南面見張海鵬(劉金山 飾)，謀劃殺害馬占山(李幼斌 飾)的事。軍隊護(hù)送軍備在山林中停下休息，三名小兵商量要逃脫回家看親人，等晚上再回營。一名百姓拉著馬車在山林巧遇三名日軍被攔下，正巧被三名溜號的士兵看見小日本欺負(fù)百姓，三人決定教訓(xùn)日本人，六人持槍對峙，決定一同放下槍，赤手空拳武斗，一名士兵拿起槍來，三名日本軍被降服，槍聲驚動在休息的士兵，帶隊的長官前來抓住逃脫的官兵和日本兵，致電通知馬主席關(guān)于日本人正在進(jìn)行軍事行動一事并打算殺了逃跑的士兵，卻被勸服。
多門三郎發(fā)現(xiàn)三名士兵丟失，聯(lián)想到剛才的槍聲，派偵察兵包圍樹林。謝珂(施京明 飾)和馬占山認(rèn)為要增加兵力，然而軍餉短缺，心有余而力不足，此時，日本人出來行動的電報也送到了馬占山手里。二人再次召開軍事會議，進(jìn)行了周密的軍事部署。
鄭良臣(張笑君 飾)在山林中秘密監(jiān)視日本軍的行動，許三響(孫小飛 飾)和孫大江(江水 飾)二人則在比拼武力，接到馬占山急電要求他們立即迎戰(zhàn)日本人。清水因日本軍部和馬占山的軍事行動感到著急，致電軍部通知馬占山也已經(jīng)出兵。萬國賓和鄒玉廷前來尋找趙仲仁，要他快快收拾好逃跑，趙仲仁卻十分冷靜，認(rèn)為日本人還沒有找到開戰(zhàn)的借口，是不會開打的。
許三響和孫大江帶領(lǐng)的兵在山林中與多門三郎相遇，許三響挑釁多門三郎，誘敵深入，多門三郎不知有詐，奮起直追。許三響諷刺多門三郎是狗之后迅速逃跑，多門三郎停下追逐。清水到省政府解釋日本此次行動只是軍事演習(xí)，希望馬占山收縮部隊，放了被抓的三名日本軍人，大事化小，馬占山并不接受，清水借日本武裝勢力威脅馬占山，謝珂認(rèn)為他們備戰(zhàn)不足，不宜沖動，馬占山也深諳此理，然而卻裝的信心十足，做出要與日本軍隊同歸于盡的姿態(tài)，逼迫清水代表日本政府道歉，馬占山這才罷休，下令放過被抓的三名日本官兵，徐靖中扒掉日本官兵的衣服，給他們一個小小教訓(xùn)。
馬占山和謝珂認(rèn)為此次交鋒獲得勝利有利于鼓舞士氣。三名裸奔的日本官兵來到張海鵬營里偷衣服，被張海鵬的兒子逮到，卻認(rèn)為他們是馬占山的奸細(xì)，打傷了其中一個日本小兵，多門三郎敢來救下三人，詢問是誰打傷了那士兵，張海鵬的兒子將手下推出來擋罪，被槍殺，多門三郎教訓(xùn)士兵即使被凍死，也不能穿中國人的衣服。
多門三郎正欲槍殺張海鵬的兒子，被匆忙趕來的張海鵬阻止。張海鵬的秘書勸說張海鵬不要著急，及時馬占山對上日本人，也討不著好，要張海鵬別急，享受當(dāng)下的日子，等日本人對上馬占山，他們再跟馬占山好好算賬。本莊繁(張光北 飾)和多門三郎的兄長認(rèn)為中國已經(jīng)沒落，大日本帝國應(yīng)當(dāng)崛起，取而代之，現(xiàn)在就是推翻中國的最佳時機(jī)，占領(lǐng)黑龍江省就能順利解決滿洲事變。
