梅城先再次回到上海，聯(lián)系上張昆(霍政諺 飾)見面，重慶方面因為山田(黃梓駿 飾)介二對上海軍統(tǒng)站造成了極大的損失，梅城先為了立得頭功，要求張昆在一周內(nèi)除掉山田介二為軍統(tǒng)人員復(fù)仇。山田介二也因為行動失敗，惹怒了井川(大?？飳?飾)被責(zé)罰。涂懷志(邢文杰 飾)和京野聯(lián)合對中日聯(lián)合商會會長進(jìn)行選舉，邀請唐祖光(張東升 飾)參加，唐爺欣然前往，去揭露了涂懷志的陰謀。
彩兒在租界內(nèi)受到王仁祥的慫恿，離開租界來到日軍管轄區(qū)域活動。而張昆和伊敏(吳佳尼 飾)秘密監(jiān)測山田介二的行動，但都無從下手。夜晚，張昆和伊敏對山田官邸進(jìn)行圍剿，但落入山田圈套，險些喪命。多虧小夏及時趕來，救出了張昆、伊敏一行。
山田因為又未能抓到刺客，下令抓捕在日租界抓捕散發(fā)傳單的學(xué)生，彩兒因為小夏的路過幸免于難，而其它同學(xué)連連被抓。彩兒因為同學(xué)被抓，焦急萬分。
