夜深人靜，周紹堂往碼頭趕去，秘密跟一個(gè)讀書會(huì)學(xué)生見(jiàn)面。小宋師傅跟在周紹堂的身后，周紹堂渾然不知進(jìn)入了碼頭倉(cāng)庫(kù)。莊父跟在小宋師傅后面，來(lái)到了碼頭里面。周紹堂向讀書會(huì)的學(xué)生要箱子，讀書會(huì)的學(xué)生產(chǎn)生了不解，難以理解周紹堂獨(dú)自一人來(lái)赴會(huì)。
遠(yuǎn)處忽然響起一聲槍聲，讀書會(huì)學(xué)生倒在了地上，周紹堂嚇得面色大變想尋找地方躲藏，小宋師傅趕了過(guò)來(lái)，舉槍對(duì)準(zhǔn)了周紹堂，帶著周紹堂離開(kāi)了碼頭。莊父藏在貨桶后面，親眼看到學(xué)生死在了地上。學(xué)生倒地的的時(shí)候扔落了一個(gè)皮箱，莊父拿走了皮箱，離開(kāi)了碼頭。
小宋師傅將周紹堂押到船外，周紹堂面色平靜與小宋師傅談判，勸說(shuō)小宋師傅放下手槍。小宋師傅猜到周紹堂當(dāng)年被日本人抓捕之后已經(jīng)叛變了，表面上跟讀書會(huì)的人在一起，其實(shí)暗中向組織傳遞情報(bào)。周紹堂對(duì)小宋師傅的猜疑不置可否，勸說(shuō)小宋師傅放下手槍。
小宋師傅痛恨周紹堂禍害同胞，慶幸自己在有生之年能除掉周紹堂。小宋師傅決定就地?fù)魯乐芙B堂，但周紹堂沒(méi)有害怕，而是面色平靜提醒小宋師傅注意周圍的動(dòng)靜。周紹堂自認(rèn)是組織的重要人物，組織定然暗中派人保護(hù)。小宋師傅認(rèn)為周紹堂在恐嚇?biāo)?，決定對(duì)周紹堂開(kāi)槍。
緊急關(guān)頭，小宋趕了過(guò)來(lái)，開(kāi)槍擊斃了師傅，原來(lái)小宋是組織派來(lái)保護(hù)周紹堂的人，周紹堂與小宋回到倉(cāng)庫(kù)里面，兩人發(fā)現(xiàn)裝金條的皮箱不見(jiàn)了。周紹堂回到家里，發(fā)現(xiàn)莊心怡(夏娣亞 飾)不見(jiàn)了，莊心怡留了一張紙條，透露自己回江口老家了。
周紹堂出門上班，在路上遇到了莊父，從莊父手里接過(guò)了幾包食物。莊父偷拿了金條，有了錢買了許多食品。由于得知女兒莊心怡回老家了，莊父決定回老家一趟。莊父忽然有了很多錢，周紹堂心里產(chǎn)生了不解，仔細(xì)一想，周紹堂想起自己委托莊父跟蹤小宋師傅，漸漸懷疑是莊父偷拿了裝金條的箱子。
莊父回到老家，向家人透露自己有錢了，想好好照顧回到老家的莊心怡。莊父偷了金條發(fā)了財(cái)，莊心怡渾然不知，不愿意跟父親過(guò)好日子。莊是耕(侯彥西 飾)與莫那以日軍士兵的身份回到了祖國(guó)，兩人跟隨一伙日軍士兵踏上中國(guó)國(guó)土，遇到了周紹禎(張書豪 飾)為首的義勇軍士兵。
其中一個(gè)義勇軍士兵開(kāi)槍打死了莫那，日軍士兵嚇得掉頭就跑。孟蕓華(程予希 飾)在混亂中帶走了莊是耕，兩人晚上在樹(shù)林里面過(guò)夜。一伙日軍士兵趕了過(guò)來(lái)，其中一個(gè)日軍士兵強(qiáng)暴了孟蕓華。莊是耕帶著孟蕓華找到了義勇軍士兵，周紹禎認(rèn)出了穿著軍裝的莊是耕，李友邦弄清周紹禎與莊是耕是同鄉(xiāng)，依然沒(méi)有打消對(duì)莊是耕的猜疑。
抗日時(shí)期，莊是耕穿上了日軍軍裝，李友邦希望莊是耕給個(gè)說(shuō)法，但莊是耕卻閉口不言。
