周紹堂即將去上海支援抗日組織，出行之前，周紹堂與弟弟周紹禎(張書(shū)豪 飾)談心，周紹禎一直覺(jué)得自己比哥哥周紹堂差遠(yuǎn)了，多年以來(lái)總是不給哥哥周紹堂好臉色。周紹堂心知自己有可能與弟弟周紹禎最后一次談話了，語(yǔ)重心長(zhǎng)教導(dǎo)周紹禎把小聰明用到正道上。
周紹堂起身離去，周紹禎問(wèn)周紹堂何時(shí)回來(lái)，周紹堂也不知道自己什么時(shí)候才能回臺(tái)灣，沒(méi)有向周紹禎許下確定的回臺(tái)灣日期。林清文(劉以豪 飾)因?yàn)楦赣H逝世爺爺生病，打消了跟隨周紹堂去上海的計(jì)劃。謝雙美(簡(jiǎn)嫚書(shū) 飾)其實(shí)也不贊成林清文去上海，林家需要有男人操持，林清文是家里唯一的青壯年。
林清文向謝雙美表達(dá)謝意，感謝獲得謝雙美理解。妹妹清黛走了過(guò)來(lái)，透露莊老爺正在街口跟人吵架。林清文趕緊離家出門去找莊老爺。周紹堂帶著莊心怡(夏娣亞 飾)去碼頭坐船，林清文來(lái)到碼頭退票，他已經(jīng)決定不去上海了。周紹堂與莊心怡扮成夫妻往船上走去，船上站著幾個(gè)日本特務(wù)，周紹堂看到了日本特務(wù)，心里產(chǎn)生了不妙。
林清文沒(méi)有成功退票，被一個(gè)票販子糾纏。林清文在碼頭上遇到了孟蕓文，幾個(gè)日本特務(wù)向周紹堂追了過(guò)來(lái)，周紹堂情急之下來(lái)到林清文身邊，想把裝有西藥和金條的箱子交給林清文，委托林清文把抗日物資送到上海。幾個(gè)日本特務(wù)越來(lái)越近，林清文放下心中的顧慮，接過(guò)箱子與孟蕓華(程予希 飾)往船上走去。
周紹堂拉著莊心怡逃跑，林清文與孟蕓華往船上走去，幾個(gè)日本特務(wù)攔住了林清文，提出檢查箱子。林清文被逼無(wú)奈，只好把箱子放在地上，任由日本特務(wù)檢查箱子。讓林清文意料不到的是，箱子里面沒(méi)有西藥和金條，只有女人的衣物。
真正的箱子已經(jīng)被扮成水手的周紹禎藏好了，周紹禎在船上與林清文匯合，拿出放了西藥和金條的箱子給林清文看。林清文三人順利坐船抵達(dá)上海。讓三人意料不到的是，上海成了日本人的地盤(pán)，沿街插著太陽(yáng)旗?？谷蘸脻h趙裕在中華大酒店找到了林清文三人，接過(guò)了裝了抗日物資的箱子。
趙裕準(zhǔn)備次日暗殺日軍高官佐藤，林清文勸說(shuō)無(wú)果，次日眼睜睜看著趙裕幾人暗殺失敗被日軍當(dāng)場(chǎng)擊斃。日軍視中國(guó)人的性命為草芥，林清文三人惶恐不安回到酒店，商量離開(kāi)上?；氐脚_(tái)北，由于碼頭被日本人封鎖，林清文三人如何經(jīng)過(guò)碼頭上船是個(gè)問(wèn)題。
林清文幾天不回家，謝雙美去周紹堂家找林清文，但周紹堂家無(wú)人在家，大門緊閉。林清文下樓遇到了一個(gè)陌生男子，得知陌生男子叫邵玉清是讀書(shū)會(huì)成員，也在尋找周紹堂。紹玉清推測(cè)周紹堂有可能被捕了，也有可能成功去了上海，紹玉清決定去上海尋找周紹堂，謝雙美提出一起同行，不料幾個(gè)日本特務(wù)忽然現(xiàn)身，指控紹玉清與謝雙美涉嫌抗日。
