彭德懷(董勇 飾)退出平江后,冷靜分析形勢,決定向井岡山上的朱毛靠攏。敵人集結了十個團,向紅五軍撲來,切斷了彭德懷上井岡山的路,彭德懷只能帶著部隊四處轉戰(zhàn)。一營營長雷振輝忍受不了紅軍生活的艱苦和嚴格的紀律,拉隊伍叛逃。
彭德懷發(fā)現(xiàn)后,派人將雷振輝控制起來。雷振輝殺了哨兵,準備槍殺彭德懷。千鈞一發(fā)之際,郭炳生(宋禹 飾)一個箭步上前,將其擊斃。彭德懷率領紅五軍在寧岡與朱毛領導的紅四軍會合。彭德懷與朱毛會師的消息讓蔣介石(馬曉偉 飾)震驚,他立刻派何應欽(楊猛 飾)飛赴長沙,調動湘贛兩省六個旅,分五路發(fā)動了對井岡山的大規(guī)模進攻。