周恩來(lái)(孫維民 飾)和毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)明確告訴赫魯曉夫(弗拉米基爾·丘普里科夫 飾)，大陸和臺(tái)灣的關(guān)系是內(nèi)政，別人不能干涉，美國(guó)也不能干涉，赫魯曉夫可以勸說(shuō)美國(guó)撤出臺(tái)灣，但對(duì)臺(tái)灣問(wèn)題沒(méi)有發(fā)言權(quán)。赫魯曉夫繼而表示為了緩和和美國(guó)的關(guān)系，希望中國(guó)考慮釋放美國(guó)的兩名飛行員。
毛澤東一口回絕，沒(méi)有任何商量的余地。赫魯曉夫?yàn)榇酥肛?zé)中國(guó)炮擊金門(mén)不通知蘇聯(lián)，陳毅(谷偉 飾)說(shuō)明已經(jīng)通知蘇聯(lián)外交部，但是金門(mén)是中國(guó)的領(lǐng)土，炮擊金門(mén)是自己的事沒(méi)必要向赫魯曉夫請(qǐng)示。赫魯曉夫惱羞成怒斥責(zé)中國(guó)對(duì)他不禮貌，陳毅氣得拍了桌子。
赫魯曉夫又指責(zé)中國(guó)炮擊金門(mén)卻沒(méi)有解放金門(mén)，沒(méi)有勝利。毛澤東表示杜勒斯希望他們解放金門(mén)，這樣就中了杜勒斯想要制造兩個(gè)中國(guó)的圈套，這是蔣介石(馬曉偉 飾)都反對(duì)的事，他們更是不可能做的。夜里，毛澤東帶著赫魯曉夫欣賞煙花，赫魯曉夫跟毛澤東提出要把蘇聯(lián)專(zhuān)家從中國(guó)撤走。
毛澤東承認(rèn)確實(shí)是想得到蘇聯(lián)的幫助，既然蘇聯(lián)現(xiàn)在不幫忙了也沒(méi)什么大不了。赫魯曉夫決定在一個(gè)月內(nèi)撤走所有的專(zhuān)家，還要撕毀幾百項(xiàng)的協(xié)議和合同。中國(guó)給赫魯曉夫發(fā)電，一些項(xiàng)目大多沒(méi)有完成，希望赫魯曉夫等項(xiàng)目完成再撤回專(zhuān)家。
赫魯曉夫沒(méi)有同意，還秘密致電專(zhuān)家在撤回時(shí)把圖紙和技術(shù)資料全部帶回來(lái)，一張也不要留下來(lái)。下個(gè)禮拜這些專(zhuān)家就要撤回蘇聯(lián)，這些專(zhuān)家不遠(yuǎn)千里來(lái)中國(guó)，為社會(huì)主義建設(shè)作出貢獻(xiàn)，這份情義抹不掉，毛澤東安排周恩來(lái)舉辦一個(gè)像樣的歡送宴會(huì)。
歡送會(huì)上，周恩來(lái)發(fā)表講話(huà)，他的心里很難受，感謝這些專(zhuān)家們對(duì)社會(huì)主義建設(shè)作出的貢獻(xiàn)。短短一個(gè)月的時(shí)間，蘇聯(lián)撤走了一千三百九十名專(zhuān)家，三百四十份合同被撕毀，一些重大的科研項(xiàng)目半途停頓，一些廠(chǎng)礦停工停產(chǎn)，由此給國(guó)家經(jīng)濟(jì)造成巨大損失。
中國(guó)又面臨前所未有的自然災(zāi)害，可謂是內(nèi)外交困。毛澤東認(rèn)為這是好事，若是赫魯曉夫真給了中國(guó)尖端技術(shù)，以后要怎么還。原子彈是一個(gè)國(guó)家綜合實(shí)力的象征，也是外交斗陣有力的盾牌，要想在國(guó)際社會(huì)有話(huà)語(yǔ)權(quán)，必須發(fā)展核武器，打破超級(jí)大國(guó)的核壟斷。
毛澤東的老朋友美國(guó)女作家斯特朗女士來(lái)到中國(guó)，她和毛澤東在延安一別就是十年，感慨新中國(guó)發(fā)生了翻天覆地的變化。斯特朗女士跑了西方很多國(guó)家，接觸到的人都害怕第三次世界大戰(zhàn)爆發(fā)還有原子彈足以毀滅人類(lèi)，但發(fā)現(xiàn)中國(guó)人好像一點(diǎn)也不受這種威脅困惱。
毛澤東表示中國(guó)在造原子彈，目的是為了消滅原子彈。斯特朗女士好奇中國(guó)就不怕有原子彈的國(guó)家趁他們沒(méi)有造出來(lái)之時(shí)投擲這種可怕的武器，毛澤東一點(diǎn)要不怕，因?yàn)樾睦餂](méi)鬼就不怕鬼。凌母問(wèn)凌雁(劉夢(mèng)珂 飾)她的朋友沈曉芹有段時(shí)間沒(méi)來(lái)家里了，凌雁去過(guò)沈曉芹的單位說(shuō)她調(diào)走了，但卻沒(méi)有告訴她調(diào)到什么地方，凌嘉圖(黃沖 飾)分析沈曉芹很有可能是接受了秘密任務(wù)。
中國(guó)現(xiàn)在又迎來(lái)了更嚴(yán)峻的考驗(yàn)，周恩來(lái)認(rèn)為建國(guó)以后他們執(zhí)行的是一邊倒的外交政策，依靠的是蘇聯(lián)老大哥，現(xiàn)在這個(gè)老大哥是靠不上了，只是自己搞原子彈，需要精確的數(shù)據(jù)。毛澤東認(rèn)為事在人為，他們要自力更生艱苦奮斗，一定會(huì)造出原子彈，長(zhǎng)出民族的尊嚴(yán)。
現(xiàn)在全國(guó)人民在餓肚子，毛澤東覺(jué)得他作為國(guó)家的領(lǐng)導(dǎo)人有責(zé)任，堅(jiān)持不吃專(zhuān)門(mén)給他準(zhǔn)備的紅燒肉?？擅珴蓶|已經(jīng)一個(gè)月沒(méi)有吃肉了，周恩來(lái)安排銀橋讓廚房把紅燒肉剁碎，然后一點(diǎn)點(diǎn)地加在飯中，這樣毛澤東就不會(huì)察覺(jué)。毛澤東看著那些搞原子彈的科研人員因?yàn)樽I餓患了夜盲癥、水腫的資料心里難受。
周恩來(lái)安慰毛澤東，他已經(jīng)做了安排，集全國(guó)力量保證這些搞原子彈的科學(xué)家不能餓著肚子搞研究。毛澤東覺(jué)得對(duì)不住這些科學(xué)家，因?yàn)樗麄內(nèi)羰抢^續(xù)留在國(guó)外可以享受很好的待遇，但是為了祖國(guó)克服種種困難回來(lái)?？爝^(guò)年了，周恩來(lái)提出集中這些科學(xué)家讓他們吃點(diǎn)肉補(bǔ)補(bǔ)。
毛澤東讓周恩來(lái)把一線(xiàn)戰(zhàn)斗的科學(xué)家也集中起來(lái)，安排在人民大會(huì)堂聚餐。這些科學(xué)家看到專(zhuān)門(mén)為他們準(zhǔn)備的紅燒肉，知道國(guó)家困難怎么也不肯動(dòng)手。周恩來(lái)希望他們不要佛了毛澤東的好意，并表示困難是暫時(shí)的，承諾原子彈炸響的時(shí)候請(qǐng)大家吃大餐。
陳毅拜托科學(xué)家們盡快地造出原子彈，科學(xué)家們備受鼓舞，異口同聲唱起了國(guó)歌。
