美國對(duì)金門和馬祖的事情鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，輿論一邊倒地反對(duì)杜勒斯戰(zhàn)爭邊緣論。蔣介石(馬曉偉 飾)覺得杜勒斯就是典型的西方民主作秀，不是真正地保護(hù)臺(tái)灣。蔣介石想要讓美國和共軍打起來，這樣他們反攻大陸才有勝算。王稼祥(張琳 飾)在波蘭華沙和美國代表談判，希望美國撤出臺(tái)灣和澎湖列島。
民主人士張治中(張?jiān)傩?飾)問毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)為何不拿下金門，其實(shí)毛澤東不是不想拿下金門，而是美國人實(shí)力強(qiáng)大，通過幾個(gè)回合偵查摸了美國的底，美國人勸說蔣介石父子放棄金門馬祖，知道蔣介石是想利用金門和馬祖成為反攻大陸的跳板，他們則制造兩個(gè)中國。
毛澤東采取的方針是打而不登，只是打炮不登島，要不了多久蔣介石和美國人就會(huì)干起來，因?yàn)樗麄兏髯孕膽压硖?，都想借助別人的力量達(dá)到自己的目的。蔣介石氣憤美國仗著給他們一點(diǎn)軍事資助就想把臺(tái)灣變成美國的附屬國，毛澤東趁蔣介石和美國矛盾激化，連夜用彭德懷(董勇 飾)的名義發(fā)一份國防部的文告：《告臺(tái)灣同胞書》，粉碎美國想要制造兩個(gè)中國的陰謀。
毛澤東開會(huì)商量志愿軍從朝鮮撤軍的議題，上次他和金日成見面就商量過把志愿軍撤出朝鮮的問題。陳毅(谷偉 飾)不同意撤軍，提起美國沒有從南朝鮮撤軍，他們?nèi)羰浅奋姇?huì)形成不對(duì)等的形勢(shì)。毛澤東認(rèn)為中朝人民已經(jīng)贏得這場(chǎng)戰(zhàn)爭，堅(jiān)決不能在別國領(lǐng)土上留下一兵一卒。
1958年底，中國人民志愿軍全部撤出朝鮮回國，周恩來(孫維民 飾)還親自歡迎宴請(qǐng)了這些志愿軍光榮歸國。夜里，毛澤東看著參加抗美援朝的兒子毛岸英的遺物，心中無比悲痛。毛岸英在抗美援朝戰(zhàn)爭中遭遇美軍空襲犧牲，如今志愿軍歸國，毛岸英卻留在朝鮮。
今天是凌嘉圖(黃沖 飾)的七十歲生辰，凌雁(劉夢(mèng)珂 飾)帶著新朋友沈曉芹前來給父親祝壽，介紹沈曉芹在蘇聯(lián)學(xué)的是核物理。何子楓(楊奇鳴 飾)也來給凌嘉圖祝壽，壽宴上那一桌的菜還是他燒的。次日，何子楓拿著一份文件夸凌雁俄語進(jìn)步很快，凌雁表示自從進(jìn)外交部后就想多學(xué)幾門語言。
凌雁問何子楓覺得沈曉芹如何，結(jié)果何子楓問沈曉芹是誰。凌雁說明就是昨晚給父親過生日她帶回來的新朋友，想要撮合他們倆。何子楓數(shù)落凌雁一天天的在想什么，讓她還是先把自己嫁出去再說。蘇聯(lián)正在日內(nèi)瓦同美國等西方大國談判禁止核武器，害怕西方大國獲悉蘇聯(lián)對(duì)中國的援助很不滿，蘇共中央才決定停止原子彈樣品和生產(chǎn)原子彈技術(shù)資料的提供。
赫魯曉夫(弗拉米基爾·丘普里科夫 飾)馬上要出訪美國，這是對(duì)中國的一種報(bào)復(fù)。赫魯曉夫提出中國建長波電臺(tái)共同艦隊(duì)，還有導(dǎo)彈部隊(duì)，然后被中國頂了回去。毛澤東認(rèn)為不要回復(fù)，因?yàn)楹芏鄸|西求不來的。不靠他們的幫助，自己也能搞出來，不過得關(guān)注赫魯曉夫訪美的動(dòng)態(tài)。
赫魯曉夫訪美得到了艾森豪威爾(里斯·蘭德爾·洛威爾 飾)的熱情款待，他是第一個(gè)應(yīng)邀出訪的蘇聯(lián)首腦為此有些飄飄然。赫魯曉夫要來參加中國的國慶慶典活動(dòng)，龔鵬安排凌雁擔(dān)任翻譯任務(wù)。1959年9月30日，赫魯曉夫在結(jié)束對(duì)美國的訪問后前來中國，出席中國成立十周年的國慶慶典活動(dòng)。
會(huì)議上，赫魯曉夫稱他宣揚(yáng)的戴維營精神是希望中國和美國實(shí)現(xiàn)和平共處，陳毅憤憤不平指出美國霸占著中國領(lǐng)土臺(tái)灣，還對(duì)中國實(shí)行半月形的包圍，這樣要怎么和平共處。周恩來明確表示要解決中國和美國的關(guān)系，唯一的辦法就是美國人從臺(tái)灣撤兵。
