哪吒向眾人宣布神火為了守護神火國不幸殯天，按照她臨終前的指示，釋放奴隸，廢除律令、換政于民、從此以后婆娑島再無神火島。哪吒等人用鮮花布滿了小船準備著葬禮，眾人對著神火說起曾經(jīng)并肩作戰(zhàn)的經(jīng)歷，楊戩(高梓淇 飾)心里有千言萬語，卻默默無語。
這時觀音大士出現(xiàn)，神火經(jīng)過觀音大士的點化突然醒來，曾經(jīng)的記憶也浮現(xiàn)在腦海。自己因一念之差，給人間帶來了災難。觀音大士念其有悔悟之心，施法重生，但是希望她助哪吒完成使命。哪吒等人準備離去，楊戩依依不舍的看著遠方，突然死而復生的神火走了過來，小龍女(吳佳怡 飾)立即帶著眾人離開，給楊戩和神火獨處的機會。
楊戩看到她強忍著淚水準備回去復命，神火告訴她自己不再是炎姬也不是神火而是九龍神火罩，追隨哪吒完成使命。希望楊戩早日修煉得道，位列仙班。玉纖(高洋 飾)等人向妖帝稟報婆娑島的事情，妖帝一聽哪吒和小龍女破壞計劃，氣憤眾人被兩個小鬼鉗制。
暗黑使者認為小龍女有天舞之氣建議活捉她，希望妖帝再給自己一次機會。玉纖立即請命讓魚姬(夏嫣 飾)協(xié)助暗黑使者，誰知妖帝卻拒絕了玉纖的提議。眾人離開后魚姬再次用解藥要挾暗黑使者，暗黑使者卻表示自己只效忠妖帝。哪吒等人趕到石窟水穴尋找混天綾，九龍神火罩曾經(jīng)聽天兒師傅說過，她的前身是束著一副上古神卷的綢帶，而這上古神卷就在某個石窟中，所以天兒重生很有可能就在石窟中。
暗黑使者私下尋求火龍使者的幫，火龍使者因為先前的事情耿耿于懷，笑話他屢戰(zhàn)屢敗。暗黑使者卻信心滿滿的說出自己的計劃。火龍使者用紅綢扮成混天綾，哪吒和小龍女不知是詐，不幸中計。兩人被抓到魔宮，哪吒埋怨小龍女拖累，小龍女則怪他沖動，倆人互相指責，爭吵不休，法寶只好幻化人形，從中勸和。
風火輪主動表示幻化成法寶鉆出地牢，誰知卻被結(jié)界檔回，段無濁念及自己是銅墻鐵壁決定撞毀墻面，反被弄得一身傷，九龍神火罩也施法燒墻，可是火力微弱。妖帝到魔宮查看眾人，火龍使者告知眾人該地牢是堅不可摧的。哪吒故意與眾人一起嘲笑妖帝，妖帝一氣之下出手襲擊哪吒，小龍女出手扇了妖帝一耳光。
妖帝不僅不生氣反而認為小龍女生氣的樣子似曾相識。暗黑使者好奇妖帝為何不處罰小龍女，妖帝認為小龍女寧死不屈的精神有自己當年年輕時候的風范，如果水族公主能歸順自己，就會少了很多敵對勢力。暗黑使者好奇妖帝對哪吒的安排，妖帝從哪吒身上看出了哪吒是太乙真人(狄龍 飾)坐下愛徒靈珠子轉(zhuǎn)世，太乙真人將自己的法力傳給了他。
決定等儀式結(jié)束后將哪吒煉化為仙丹，用以恢復功力。火龍使者將妖帝準備收小龍女做干女兒的消息告知玉纖，玉纖知道后勸妖帝收回成命，妖帝心意已決不愿玉纖指手畫腳。小龍女因為法力枯竭變成了小孩，九龍神火罩等人都急切想離開此地。
小龍女決定用遇水不化的冰滴求救。摩昂(代超 飾)帶領(lǐng)水族的士兵操練，蝦兵稟報在婆娑島查探到小龍女的消息，但是自己還是遲了一步。正巧冰滴傳到了摩昂手中，摩昂猜測小龍女遇難。玉纖不愿意氣憤妖帝的安排，魚姬趁機挑撥，玉纖決定等待時機暗中除掉小龍女和哪吒。
