當(dāng)四位師傅趕到玉仙洞時(shí)，哪吒正與妖族大帝(吳廷燁 飾)大戰(zhàn)。四位師傅幻化成四種神器——火尖槍(師銘澤 飾)、乾坤圈、盔甲、混天綾守護(hù)著哪吒，叮囑他要拯救蒼生。幾個(gè)回合下來(lái)，哪吒依然不敵妖族大帝。太乙真人(狄龍 飾)趕回昆侖仙院時(shí)，妖族大帝已經(jīng)從云仙洞逃出了。
為了昆侖山的命脈，他耗盡功力破解妖族大帝埋下的九黎陰雷，自己需要在乾元山重修修煉。眾人臨行前，叮囑哪吒日后除惡揚(yáng)善，造福蒼生。煉化玉仙輪需要在七星連珠之日，尋找一上離下巽的寶地。妖族大帝回到妖族后與眾弟子商量卷土重來(lái)，暗黑使者獻(xiàn)計(jì)從東海龍王下手。
妖族大帝想要通過(guò)得到哪吒而得到玉仙輪提高功力，嘟咕二蛙摩拳擦掌躍躍欲試。哪吒、摩昂(代超 飾)、小龍女(吳佳怡 飾)結(jié)拜而行，途中調(diào)皮搗蛋的玉仙輪故意捉弄哪吒，聰明可愛(ài)的小龍女一眼就識(shí)別了。分別時(shí)小龍女幻化戒指送給哪吒，此神器可以用來(lái)千里傳音。
妖族大帝絲毫不在意女兒玉纖(高洋 飾)興奮的樣子，一心謀劃如何打擊東海龍王。反而是暗黑使者擔(dān)心玉纖的安慰，建議計(jì)劃要謀劃周祥，愿意協(xié)助制作毒藥潛龍散，兩人一起回到龍宮。將軍府里，李夫人年復(fù)一年的為哪吒做新衣，李靖也擔(dān)心著哪吒的安慰。
如今，哪吒回到將軍府，李夫人拿出新衣給他穿，可是衣服不是大了就是小了。即便如此哪吒也感受到母親對(duì)自己的滿滿的愛(ài)意。李靖雖然開(kāi)心但又板起臉教訓(xùn)哪吒寫(xiě)字。小龍女回到龍宮后開(kāi)心得飛來(lái)飛去，東海龍王也非常高興，但也好奇女兒為何回來(lái)。
小龍女將昆侖仙院發(fā)生的事情，妖族大帝逃走的消息告訴了他。這時(shí)玉纖又向東海龍王獻(xiàn)媚，小龍女看不慣出言教訓(xùn)，兩人又開(kāi)始較勁。玉纖和暗黑使者一起商量出掉小龍女的事情，玉纖擔(dān)心小龍女在昆侖仙院修煉有一定的法力，再加上身邊有水精靈。
暗黑使者認(rèn)為小龍女勢(shì)單力薄不足為懼。玉纖讓丑宰相(方家翊 飾)發(fā)布東海龍王選婿的事情。水精靈路過(guò)王后宮殿正好聽(tīng)到玉纖與暗黑使者商量小龍女出嫁的事情，連忙回去稟報(bào)小龍女。摩昂聽(tīng)后希望小龍女拿自己當(dāng)擋箭牌，小龍女卻心有所屬。
這時(shí)哪吒通過(guò)千里傳音邀約詳見(jiàn)，小龍女靈機(jī)一動(dòng)。玉纖把小龍女的婚事安排告訴東海龍王邀功，東海龍王不但沒(méi)有夸獎(jiǎng)她反而讓她不要插手。玉纖終于明白東海龍王對(duì)于小龍女的婚事非常的傷心，絕對(duì)不會(huì)隨意安排。正巧遇上魚(yú)姬(夏嫣 飾)向她稟報(bào)小龍女離開(kāi)之事，玉纖將怒火撒向她。
小龍女將煩惱之事告知哪吒，哪吒開(kāi)玩笑讓摩昂娶小龍女，三人打打鬧鬧將煩惱忘到九霄云外。另一邊嘟咕二蛙正在絞盡腦汁計(jì)劃如何捉拿哪吒。哪吒把自己要去上鼎村修行的事情告訴了李夫人，李夫人擔(dān)心他的安慰但還是放行。
晚上，李靖回家后好奇兒子的行蹤，李夫人只好告訴他哪吒前往上鼎村修煉。其實(shí)李靖并不想兒子能有多大作為，只希望能平平安安。
