文龍(韓棟 飾)押送著潘大海(梁棟才 飾)到了劇院里專門安排的房間，高小莊(宮海濱 飾)就扮成岡本把他帶進了辦公室里。高老莊(姚居德 飾)假扮的小泉清(郭東文 飾)很是老成，他不斷試驗潘大海是不是真的相信他就是小泉清。文龍?zhí)匠鲱^就發(fā)現了躲在街邊的魏坤寧(王俊彭 飾)和胡大壯(王奕盛 飾)，他們自然也發(fā)現了他。
潘大海提出了條件，高老莊立刻就答應了。就在潘大海從鞋底把名單拿出來的時候，安娜(徐小颯 飾)無意中說了一句話引起他的懷疑，她打趣說他挺會找地方的。這句話引起了潘大海的懷疑，他質問安娜是否認識哈爾濱警察廳的徐科長。安娜自然不認識什么徐科長，就在她快要露餡的時候，譚卓茹(張潤 飾)接話說徐科長是警察廳的老人，而安秘書是警察廳的新人。
潘大海這才沒有再懷疑，他把藏在鞋底的名單拿了出來。高老莊拿到名單后就讓安娜和譚卓茹去后面倒酒來慶祝，文龍就帶著她們下去了。到了大廳里，文龍有些生氣就質問安娜剛才瞎搗什么亂，要不是譚卓茹機靈就引起潘大海的懷疑了。
安娜被罵有些難受，她就不情不愿到后面去倒酒。譚卓茹主動提出要幫忙，她趁安娜不備將藥包給調換了。安娜本以為藥包里的是迷暈藥，所以她就下在酒里端了上去。潘大海放下懷疑把他備份名單的事告訴了高老莊，就在高老莊逼問潘大海那份備份名單藏在哪里的時候，潘大海因為喝了酒而中毒死亡。
高老莊和文龍都十分驚奇潘大海為何會被毒死，他們質問倒酒的安娜，她不堪被懷疑就跑了出去。高小莊說肯定不是安娜干的，譚卓茹也在旁邊打掩護，她讓安娜把倒酒的事一五一十都說出來。小泉清抵達了佳木斯的警務廳，他要郭漢奸進去把廳長明堂和潘大海帶出來。
另一邊，安娜趴在房間里大哭，任憑譚卓茹和高小莊勸了半天還是沒用。郭漢奸到了警察廳就因為沒有手令被攔了下來，文龍就趁著這個混亂的時候溜進去找到潘大海的房間去找備份的名單。門口，小泉清接到郭漢奸的電話立刻趕到了警察廳，他這才知道潘大海已經被人帶走了。
房間里，文龍在墻壁的縫隙里找到了備份的名單，就在他推門離開的時候，小泉清就和明堂走了進來。明堂怕小泉清怪罪他弄丟潘大海的事，他就把魏七(王冠淇 飾)提供的國府特工線索說了出來。千和劇團里，高老莊帶著高小莊等人正在焚燒那些辦公用具和日本人的衣服，郭漢奸路過聞到燒焦的味道就闖了進去。
高老莊趕緊打開院子里的地下密室把高小莊和刀子(許敏 飾)等人藏了進去，但安娜和譚卓茹卻又不見了。郭漢奸在劇團搜了一圈都沒有發(fā)現端倪，他只得帶著鬼子離開了。文龍拿著備份的名單回到劇團，高小莊就告訴他說安娜和譚卓茹不見了。
警察廳里，小泉清接見了魏七，他要魏七把譚卓茹抓出來。
