小泉清(郭東文 飾)得知佳木斯的潘大海(梁棟才 飾)得到抗日聯(lián)隊的死信箱,他就向釜山要求親自前往佳木斯拿到這份名單。這時候佳木斯那邊傳來電報,潘大海在死信箱里發(fā)現(xiàn)了一條信息:下午三點在東大門的倉庫見。小泉清懷疑此事或許是一個陰謀,但釜山還是決定一試。
戲團(tuán)的后面,安娜(徐小颯 飾)和譚卓茹(張潤 飾)等了半天都沒等到出去的打水的高小莊(宮海濱 飾)回來,她們都懷疑他是去前面看戲了。譚卓茹就說她出去找高小莊,安娜就非要跟著一起去。小泉清懷疑鋼刺等人根本沒有去哈爾濱,他在長河溝設(shè)下關(guān)卡多日都沒有抓到鋼刺那伙人,加上佳木斯潘大海傳回來的電報,他懷疑鋼刺他們是去了佳木斯。
小泉清向釜山要求由他去佳木斯解決這件事,他要親自把鋼刺抓回來。釜山按照小泉清的命令給佳木斯那邊打了電話,他要他們?nèi)ヂ灭^里抓獲六男兩女。警察廳的人一接到命令就跑去酒店抓人,幸好文龍(韓棟 飾)他們都不在酒店才躲過一劫。
魏坤寧(王俊彭 飾)和胡大壯(王奕盛 飾)回去向魏七(王冠淇 飾)復(fù)命,他們再次回到佳木斯后就看到警察在街上抓人。胡大壯懷疑警察要抓的六男兩女就是他們幾個,但魏坤寧卻說這街上那么多做生意的人,怎么可能就是他們。戲院里,安娜和譚卓茹抓到了正在看戲的高小莊,他看得入迷哭了起來。
譚卓茹本來找到人就想回去,但安娜和高小莊就求她留下來看看再回去。就在譚卓茹擔(dān)憂鬼子會不會追上來的時候,一大群警察就闖進(jìn)了劇院。譚卓茹叫高小莊和安娜跟她去后臺,他們到后臺就偷聽到伙計在商量躲日本人的事。文龍和刀子(許敏 飾)、鐵雷按照約定的時間去接頭,他們找了一家客棧喝茶打掩護(hù)。
刀子見時間差不多了就去倉庫準(zhǔn)備接頭,但文龍卻發(fā)現(xiàn)倉庫附近的情況很是詭異,他就拉著要去倉庫的刀子坐到街邊的茶肆坐下來查看情況。鐵雷按照文龍的吩咐搶劫了一個日本商人,可日本商人被搶劫后沒有一個警察和日本兵出現(xiàn)。
文龍可以確定接頭的事泄露了出去,他讓刀子先按兵不動。高小莊帶著譚卓茹和安娜去了后臺,他們換了衣服藏到臺上去演戲來躲過日本人的追擊。明堂看完戲后發(fā)現(xiàn)沒有什么懷疑的,他就帶著警察離開了。高小莊剛才沒有看過劇本就出色完成了演出,就在安娜和譚卓茹很是奇怪的時候,團(tuán)長回到后臺想要跟高小莊相認(rèn),原來他就是高小莊的父親高老莊(姚居德 飾)。
高小莊不愿意認(rèn)父親,安娜和譚卓茹就勸他不要沖動,因為現(xiàn)在外面到處都是鬼子。此時一名雜工過來將倉庫接頭一事泄露的消息告訴了高老莊,旁邊的安娜和譚卓茹聽后就開始擔(dān)心文龍。高老莊拿著安娜的東西去倉庫附近接文龍他們,等文龍回到戲院才知道高老莊就是要接頭的佳木斯抗日聯(lián)隊負(fù)責(zé)人。
高老莊把名單落到潘大海手里的事告訴了文龍,他說若是這份名單落到日本人手里,那么整個東三省的地下黨組織都會遭到破壞。小泉清要佳木斯的日本兵不要再查下去,他不想打草驚蛇。另一邊,文龍猜出潘大海是想要親手把名單交給日本人,所以在日本的特派員來佳木斯之前,他們還有機(jī)會拿回名單。