鄭耀先(柳云龍 飾)一行離開(kāi)延安，韓冰(羅海瓊 飾)派警衛(wèi)班的老常帶上幾名戰(zhàn)士開(kāi)車(chē)送鄭耀先一行。鄭耀先說(shuō)起延安還有一個(gè)名字叫膚施，韓冰便說(shuō)了膚施的來(lái)歷，而她相信鄭耀先一定不會(huì)忘記延安。坐上車(chē)的鄭耀先，看著漸行漸遠(yuǎn)的延安，他的心里很是惆悵。
江副主任坐在山坡上，手中拿著全家福和江心(殷飛 飾)問(wèn)他是誰(shuí)的紙條，心中復(fù)雜萬(wàn)分。韓冰跟馬小五(馬馳 飾)提起鄭耀先一行離開(kāi)了，馬小五聽(tīng)了情緒特別激動(dòng)地說(shuō)怎么能讓鄭耀先離開(kāi)。韓冰說(shuō)明老常已經(jīng)準(zhǔn)備好捕魚(yú)的網(wǎng)，可她總有一種預(yù)感，是有什么地方出差錯(cuò)了，只是又找不出是什么地方。
韓冰思來(lái)想去，終于明白這條大魚(yú)極有可能就藏在警衛(wèi)班。雖說(shuō)老常是值得信賴(lài)的同志，但越值得信賴(lài)就越是危險(xiǎn)。韓冰趕緊打電話(huà)聯(lián)系檢查站，卻得知鄭耀先一行已經(jīng)過(guò)了檢查站。韓冰只得讓馬小五去窯洞通知陳國(guó)華(陳牧揚(yáng) 飾)下令將鄭耀先他們扣下。
老常帶著鄭耀先一行來(lái)到一塊空地，他稱(chēng)過(guò)了雷區(qū)，就到非軍事緩沖地帶，再過(guò)去就是國(guó)軍的地盤(pán)。老常安排幾名戰(zhàn)士站到最高點(diǎn)，密切觀(guān)察。老常則親自去排雷，待安全后，讓鄭耀先一行走過(guò)來(lái)。結(jié)果老常卻突然開(kāi)槍殺了幾名戰(zhàn)士，江心怒罵老常是狗特務(wù)，舉槍對(duì)著老常。
結(jié)果老常卻先搶先一步開(kāi)槍?zhuān)谋焕铣ｉ_(kāi)槍打死。宮庶(孫斌 飾)因?yàn)楹藿?，還給江心補(bǔ)了幾槍。附近聽(tīng)到槍聲的八路軍戰(zhàn)士發(fā)現(xiàn)有情況，于是往他們這個(gè)方向趕來(lái)。老常與鄭耀先對(duì)暗號(hào)，隨后拿出一枚沒(méi)有火藥的子彈，絕密情報(bào)就藏在其中。
老常本名劉福貴，并不是影子，只是執(zhí)行影子安排的任務(wù)而已。八路軍已經(jīng)趕了過(guò)來(lái)，鄭耀先勸老常跟他們一起離開(kāi)，老常拒絕了。老常在八路軍軍營(yíng)里整整待了八年，卻沒(méi)有人發(fā)現(xiàn)老常的真實(shí)身份。戰(zhàn)士們憤怒得朝老常開(kāi)槍?zhuān)⑷恿耸至駨棇⒗铣Ｕǖ梅凵硭楣恰?/p>
馬小五因?yàn)橥仁軅s去通知首長(zhǎng)陳國(guó)華，可還是沒(méi)有截下鄭耀先一行，而且江心犧牲了。韓冰特別自責(zé)，她要是能早一分鐘想到那些，那江心就不會(huì)犧牲，因此向江副主任申請(qǐng)到基層當(dāng)普通的保安隊(duì)員。江副主任沒(méi)有跟韓冰多言，而是說(shuō)他想跟江心單獨(dú)說(shuō)說(shuō)話(huà)。
江心穿著八路軍的衣服就那樣躺著，江副主任的心情非常悲痛，對(duì)著江心說(shuō)他還能是誰(shuí)，就是江心的父親。五年了，他一直在盼著父女倆能相聚，可這一團(tuán)聚就是陰陽(yáng)相隔。肖隊(duì)長(zhǎng)來(lái)到茶樓與袁農(nóng)(曹克難 飾)接頭，帶來(lái)延安的電報(bào)?？戳穗妶?bào)的袁農(nóng)非常氣憤，他沒(méi)想到鄭耀先在陜北就像進(jìn)入無(wú)人之地一樣。
肖隊(duì)長(zhǎng)告訴袁農(nóng)，江心犧牲了，只是為了保密，江心和江副主任并沒(méi)有見(jiàn)面。共黨潛入中統(tǒng)的內(nèi)線(xiàn)稱(chēng)陸漢卿(雷漢 飾)雖受了酷刑，卻始終堅(jiān)貞不屈。自從陸漢卿被捕后，袁農(nóng)就一直在想著風(fēng)箏，結(jié)果風(fēng)箏卻沒(méi)有絲毫的動(dòng)靜。陸漢卿之前對(duì)風(fēng)箏是百般袒護(hù)，還說(shuō)不到萬(wàn)不得已，堅(jiān)決不能讓風(fēng)箏有絲毫的閃失。
可風(fēng)箏到現(xiàn)在還是按兵不動(dòng)，袁農(nóng)懷疑風(fēng)箏已經(jīng)叛變，他不敢相信風(fēng)箏還會(huì)是他們的同志。鄭耀先平安回到山城，徐百川(劉立偉 飾)在機(jī)場(chǎng)迎接鄭耀先，并稱(chēng)鄭耀先此次陜北之行是勞苦功高，毛人鳳還親自來(lái)接鄭耀先，馬上就到了。鄭耀先向徐百川打聽(tīng)軍統(tǒng)現(xiàn)在的情況，徐百川有些無(wú)奈道，戴笠殉難，軍統(tǒng)就要改頭換面了。
如今三晉分家，以后他們兄弟的日子不好過(guò)了。毛人鳳來(lái)接機(jī)，說(shuō)晚上還給鄭耀先設(shè)了慶功宴。毛人鳳讓鄭耀先坐他的車(chē)回去，直接將鄭耀先帶到了戴笠生前的密室，這個(gè)密室戒備森嚴(yán)，有重兵把守。剛坐下，毛人鳳就問(wèn)鄭耀先影子的情報(bào)，鄭耀先頓時(shí)震住。
毛人鳳解釋戴笠在臨行前，對(duì)他有交代，所以他才會(huì)知道延安有影子。現(xiàn)在影子的身份只有毛人鳳知道，而他也不想讓第二個(gè)人知道。鄭耀先不得不拱手將影子的絕密情報(bào)拿給毛人鳳，毛人鳳打開(kāi)那個(gè)子彈，從里面取出情報(bào)，情報(bào)稱(chēng)共黨風(fēng)箏潛伏于山城軍統(tǒng)高層。
雖只有匆匆一瞥，但鄭耀先還是看清了情報(bào)上的內(nèi)容，他沒(méi)想到自己冒死從延安取回的情報(bào)，卻是自己的一道催命符。晚上，毛人鳳準(zhǔn)備了慶功宴。慶功宴結(jié)束后，徐百川告訴鄭耀先他被調(diào)到渣滓洞看守所，現(xiàn)在還能有個(gè)住的地方，他覺(jué)得挺知足的，總比暴尸街頭強(qiáng)。
