江心(殷飛 飾)故意向鄭耀先(柳云龍 飾)透露昨晚有空投特務(wù)的消息，而她認(rèn)為那些特務(wù)這個(gè)時(shí)候來有問題。鄭耀先和宮庶(孫斌 飾)回到窯洞，如今戴笠駕鶴西去，接頭人又遲遲不露面，電臺(tái)再留著就是定時(shí)炸彈，所以他們得把電臺(tái)轉(zhuǎn)移出去。明天延安南門外廣場(chǎng)有文藝演出，鄭耀先決定和宮庶去助興，演員們?cè)谂_(tái)上演戲，他們就在臺(tái)下活動(dòng)，看誰能演過誰。
鄭耀先和宮庶、江心去延安廣場(chǎng)看文藝演出，宮庶扛著攝影機(jī)拍照，趁機(jī)進(jìn)入后臺(tái)。這一幕被韓冰(羅海瓊 飾)發(fā)現(xiàn)，她派了幾名偵察員跟了進(jìn)去。到了后臺(tái)，宮庶四處觀察，在看見女演員延娥(齊歡 飾)時(shí)，自我介紹是中央日?qǐng)?bào)的記者，想要采訪延娥。
此時(shí)臺(tái)長(zhǎng)前來喊該延娥上臺(tái)，同時(shí)提醒宮庶不能進(jìn)行采訪。宮庶跟臺(tái)長(zhǎng)理論，偵察員上前勸說，拉扯中，宮庶的攝影機(jī)摔在地上給摔壞了。宮庶因攝影機(jī)被摔壞不能使用找韓冰理論，韓冰提出回后臺(tái)找找看有沒有散落的零件，說不定還可以用。
宮庶和韓冰來到后臺(tái)，他向韓冰講述是在什么地方摔壞的攝影機(jī)。隨后韓冰帶著宮庶來到公安局，扛著攝影機(jī)的宮庶偷偷地朝鄭耀先眼神示意。韓冰問鄭耀先怎么解釋今天的事，他們來延安是什么目的，搞的是陰謀還是陽謀。鄭耀先假裝委屈，他來到延安后一直大門不出二門不邁待在窯洞里，一直都是規(guī)規(guī)矩矩的。
韓冰稱鄭耀先牙尖嘴利，直接挑明鄭耀先知道攝影機(jī)里面藏了什么。韓冰安排戰(zhàn)士拆開攝影機(jī)，鄭耀先喊慢著，同時(shí)解釋他是受國(guó)際公約保護(hù)的新聞?dòng)浾?，問韓冰是否非得把事情辦得這么絕。韓冰見鄭耀先這么激動(dòng)的情緒，于是吩咐送客，但還是提醒鄭耀先，希望他下次還能有這么好的運(yùn)氣。
延娥稱要解手從后臺(tái)跑了出來，她將電臺(tái)埋在一座新墳里。原來宮庶說要采訪延娥時(shí)，神不知鬼不覺地把電臺(tái)藏在延娥的戲服里，延娥便假裝肚子疼，將電臺(tái)帶了出來。延娥在埋電臺(tái)時(shí)，正好被空投特務(wù)剛子撞見，剛子有延娥的照片，知道延娥就是他們?cè)谘影惨宇^的人。
延娥明白這是找到了自己人，于是向剛子講述她被閑放在延安的事。戰(zhàn)士們翻遍了整個(gè)后臺(tái)，都沒有找到電臺(tái)，韓冰不明白宮庶是怎么成功地把電臺(tái)轉(zhuǎn)移出去。臺(tái)長(zhǎng)說那段時(shí)間只有延娥離開，韓冰立馬明白宮庶是通過延娥將電臺(tái)轉(zhuǎn)移出去，這個(gè)延娥不是他們的同志，而是國(guó)民黨特務(wù)，只不過宮庶和延娥應(yīng)該只是偶然相遇。
剛子他們的飛機(jī)被擊毀，只有他和兩名兄弟幸存，三人匯合后趴在山坡上觀察著八路軍營(yíng)里的一舉一動(dòng)。延娥在延安待了這么久的時(shí)間，剛子讓延娥幫忙看哪個(gè)是共黨的大官。延娥稱年齡大，騎著馬，身邊還有警衛(wèi)員的一定就是大官。
剛子正好看見有個(gè)騎著馬的戰(zhàn)士，他認(rèn)定這名戰(zhàn)士就是共黨的大官，于是開槍打死了這名戰(zhàn)士，隨后撤離。被殺的戰(zhàn)士叫老馬軍，職位是班長(zhǎng)，是首長(zhǎng)陳國(guó)華(陳牧揚(yáng) 飾)的好兄弟。老馬軍犧牲了，陳國(guó)華因此悲痛又憤怒。宮庶聽到槍聲，他猜測(cè)是中統(tǒng)那幫人得手了，現(xiàn)在非常擔(dān)心共黨會(huì)遷怒他和鄭耀先。
接線人一直按兵不動(dòng)，鄭耀先猜想接線人是明白他的意圖，在歸期時(shí)接頭，所以他們得找到合情合理離開延安的機(jī)會(huì)。鄭耀先和宮庶被邀請(qǐng)去參觀印刷廠，中途鄭耀先去找?guī)?，卻在山上被剛子一行人給綁架。宮庶一直找不到鄭耀先，而他聽村民說鄭耀先是被幾個(gè)拿槍的人給綁架，于是趕緊向韓冰匯報(bào)此事。
現(xiàn)在到處是八路軍，剛子讓鄭耀先替他們?nèi)ト』仉娕_(tái)。鄭耀先被綁架，陳國(guó)華認(rèn)為他們現(xiàn)在應(yīng)該將計(jì)就計(jì)殺了鄭耀先，韓冰明白陳國(guó)民失去老馬軍的悲痛心情，但她指出如果現(xiàn)在殺了鄭耀先，就不能抓到那條大魚，所以她認(rèn)為現(xiàn)在應(yīng)該解救鄭耀先。
八路軍包圍了綁架鄭耀先的剛子幾人，鄭耀先朝八路軍喊話，勸八路軍放剛子他們一條生路，不然他就被撕票了。結(jié)果，八路軍還是朝鄭耀先他們所在的位置開槍。
