早上，郝運(yùn)(陳赫 飾)收拾好行李后便匆匆趕往機(jī)場，原來他仍舊想逃離動物管理局，可當(dāng)坐上出租車后不久，吳愛愛(王子文 飾)便從小段那里找到了郝運(yùn)的位置，最后將其抓到了動物管理局。吳愛愛氣憤地想讓社長將郝運(yùn)調(diào)走，可社長卻苦口婆心地勸吳愛愛好好調(diào)教郝運(yùn)，吳愛愛拿社長毫無辦法。
社長接到了總局的電話，原來總局對他們明德市分局這個(gè)月的績效很不滿，他希望李社長抓緊時(shí)間將績效提上去。在總局的催促下，李社長決定給成員們制定績效考核，他表示績效最高的成員將免費(fèi)派到總局去進(jìn)行學(xué)習(xí)，大家聽了都興奮不已。
不過就目前來說，績效最高的要數(shù)吳愛愛，獵豹周黑丫對績效裁決非常不服氣，于是一有什么案子，他就下定決心好和吳愛愛搶，只有這樣他才能提高績效，爭取去總局學(xué)習(xí)。這不，某街區(qū)的一家茶館發(fā)生了暴力事件，吳愛愛和周黑丫接到通知后爭分奪秒趕往現(xiàn)場。
因?yàn)楹逻\(yùn)知道捷徑，他與吳愛愛率先抵達(dá)現(xiàn)場，茶館里一片狼藉，肇事者不見蹤影，只有茶館老板和顧客還在。茶館老板也是轉(zhuǎn)化者，他表示之前有個(gè)老頭打扮詭異來他茶館里要酒喝，他沒有給，后來此人又對著顧客們開槍，嘴里還說了一些奇怪的話，不過幸好他手里是玩具槍，所以并沒有死人。
茶館老板發(fā)現(xiàn)肇事者后來變成金魚逃走了，他這才打電話給動管局。剛開始吳愛愛懷疑茶館顧客之前殺過魚所以遭到金魚精的報(bào)復(fù)，可顧客表示他是信佛之人從不殺生。不久后動管局又接到報(bào)警，這個(gè)金魚精又來到同樣的茶館肇事，口中的話和之前一模一樣。
吳愛愛這次及時(shí)趕到，當(dāng)場抓獲了金魚精。當(dāng)她將金魚精帶到了局里后，小紅告訴她此人并是不什么殺手，而是老水管工余澤成。吳愛愛和郝運(yùn)通過詢問茶館附近的老人后才知道，原來以前茶館那是一個(gè)電影廠，余澤成在里面當(dāng)過群眾演員。
后來余澤成得一個(gè)導(dǎo)演賞識，接到了一個(gè)有幾句臺詞的殺手角色，余澤成練習(xí)了很久，但開拍時(shí)怯場了，最后被導(dǎo)演罵。從那以后的一段時(shí)間余澤成就不見了，沒有人知道他去了哪里。吳愛愛判斷金魚精余澤成是得了洄游癥，那些讓他印象深刻的往事，他會反復(fù)回憶反復(fù)上演，所以他會不斷出現(xiàn)在茶館，舉止言行都是曾經(jīng)他要演的那個(gè)殺手角色。
吳愛愛知道整個(gè)事情的來龍去脈后，準(zhǔn)備把余澤成放了。可他們又擔(dān)心余澤成回去后又會因洄游癥而鬧茶館，這時(shí)機(jī)智的郝運(yùn)想了一個(gè)辦法。吳愛愛和郝運(yùn)聯(lián)合周黑丫組在茶館里演了一場戲，他們配合余澤成出演了當(dāng)年那部戲的片段，余澤成完整地演完了他的戲份，郝運(yùn)扮演導(dǎo)演角色為余澤成殺青。
余澤成心中的遺憾沒有了，洄游癥也被治好了。這件案子吳愛愛組合周黑丫組都有功勞，于是他們商量好了一起平分績效。案件結(jié)束后郝運(yùn)好說歹說讓吳愛愛去泡澡，吳愛愛答應(yīng)了他。其實(shí)郝運(yùn)有自己的目的，他通過其他同事得知吳愛愛是雌雄同體的黃鱔，于是他讓其去泡澡，準(zhǔn)備乘機(jī)逃跑。
沒想到他的計(jì)謀被社長發(fā)現(xiàn)了。社長約他去玩電動，期間在他手上套上了一個(gè)手環(huán)，告訴他以后如果他和吳愛愛的距離過遠(yuǎn)，這個(gè)手環(huán)便會自動報(bào)警。郝運(yùn)想將手環(huán)取下來卻不行，他明白自己再也不能逃走了。
