郝運(陳赫 飾)為了不讓動管局的人給自己做開顱手術(shù)，最后他決定自愿加入動管局做一名實習(xí)探員，同時宣誓保守動管局的秘密。社長把郝運分到了吳愛愛(王子文 飾)手下做事，吳愛愛雖然不情愿，但還是接受了。郝運進入動管局后才明白，原來動管局表面上是一家動物保護月刊協(xié)會，實際是處理明德市里所有關(guān)于轉(zhuǎn)化者的事情。
而明德市里有很多轉(zhuǎn)化者，他們除了有每個科屬的特異功能以外，其他和人類是一樣的。動管局里大部分人都是轉(zhuǎn)換者，負責(zé)監(jiān)控室的段未然(譚泉 飾)是蝙蝠，局里的法醫(yī)王曉娟是是兔子，還有周組長是豹子，他的手下是變色龍。至于吳愛愛是什么科屬，郝運現(xiàn)在還不得而知。
郝運被想遠離這些奇怪的事情，當(dāng)他準(zhǔn)備回家收拾東西逃走時，安吉拉的主人找上門來，幸好吳愛愛及時趕到救下了郝運，同時郝運也無法逃走了。吳愛愛讓郝運熟讀實習(xí)手冊，跟自己出任務(wù)時要聽命令行動，郝運為了不做開顱手術(shù)，都一一答應(yīng)了。
吳愛愛帶著郝運去抓轉(zhuǎn)化者劉國棟(張子賢 飾)，這個劉國棟是水熊蟲轉(zhuǎn)換而來的，因?qū)傩蕴厥膺@種生物只能自然死亡，而劉國棟活了五百年了，為愛所困生無可戀，一直想找到能成功的自殺方式?？伤嚵税耸畮状芜€是沒能成功自殺，還總是造成周圍百姓的恐慌。
吳愛愛以擾亂社會治安對劉國棟拘留一天，劉國棟卻不以為然，畢竟這已經(jīng)不是他第一次進局子了，被抓早已是家常便飯。吳愛愛收到通知，明德市某處商場發(fā)生轉(zhuǎn)化者恐怖襲擊的高危案件。吳愛愛和郝運趕緊驅(qū)車前往，不過當(dāng)他們到達時嫌疑犯已經(jīng)逃走了。
這是一起矢氣爆炸案，幾名路人因中毒被送往了醫(yī)院，好在沒有生命危險，吳愛愛讓郝運收集現(xiàn)場的氣體拿回局做研究，郝運這才發(fā)現(xiàn)原來矢氣就是屁，這讓他非常無奈。王曉娟通過氣體成分分析，發(fā)現(xiàn)這種矢氣是來自狐貍精的屁，而明德市一共有十三個狐貍精轉(zhuǎn)化者。
吳愛愛便帶著郝運挨個挨個去收集他們的屁，以便拿回局里做對比分析。在這十三個嫌疑犯中，嫌疑最大的是一個叫王露曦的女明星，王露曦最開始不肯配合動物管理局，最后還是郝運打算賴在王露曦家不走，王露曦這才釋放了自己的屁。
吳愛愛和郝運拿著十三個樣本回局里，王曉娟通過分析對比，確定了商場里的氣體和王露曦的屁是一樣的。
