而此時的山口一男(李卓霖 飾)在跟混入青幫的葉山(張乃天 飾)接觸的過程中發(fā)現(xiàn)松本彌二(蘆芳生 飾)未死的事實，在偷聽到松本彌二和葉山（松尾振雄）的說話后，明白了整件事情的經(jīng)過，他覺得被人應(yīng)用了，屈辱之下，只身趕去黑棒子溝尋覓證據(jù)，賭咒要為好友小野正雄討回清白。
而廖思成(劉小鋒 飾)跟顧婷(吳婷 飾)在一同讓大島由美(章雯淇 飾)產(chǎn)生誤解，她厭惡由于戰(zhàn)爭而招致的她與廖思成之間的隔膜，她央求廖思成跟她一同去美國，讓廖思成回絕后，留下一封信后悄然出走，途中被去東北組建細菌部隊的松本彌二帶走。原來，松本彌二早就垂涎大島由美的美色，礙著大島茂(李振起 飾)的緣由，不斷沒敢入手。
南京大屠殺曝光后，大島茂引咎辭職，回到日本，松本彌二這才敢下手。將大島由美弄到手后，松本彌二強暴了大島由美，并帶著她前往東北。廖思成并不曉得大島由美分開他后的凄慘遭遇。當他回家看到大島由美留下的那封信后，懊悔不已，這個時分葉山（松尾振雄）來到他的面前，勸說他跟日自己協(xié)作，被回絕后，兩人停止了一場生死搏擊，最后葉山（松尾振雄）喪命在廖思成的槍下。
在葉山處，廖思成發(fā)現(xiàn)了一份國民黨內(nèi)部日軍特務(wù)名單。廖思成請示李長城(孫晨耀 飾)，李長城讓他將名單給戴笠(吳秀波 飾)。廖思成將特務(wù)名單經(jīng)過沈晗(樊營 飾)發(fā)往重慶，在名單的末尾，廖思成加上了朱子宇(錢志 飾)的名字。
