此時(shí)，山口一男(李卓霖 飾)趕到上海，找到松本彌二(蘆芳生 飾)，想理解當(dāng)年小野正雄死的真相和“櫻花方案”的事情時(shí)，松本彌二突然中毒身亡，山口一男找到土肥原賢二(馬衛(wèi)軍 飾)。土肥原賢二通知他要想理解小野正雄的真正死因，必需去南京，并交給他一個(gè)帶有青幫標(biāo)志的戒指，通知他會(huì)有一個(gè)代號(hào)“火狐”的人幫他。
山口一男走后，松本彌二呈現(xiàn)在土肥原賢二的面前，原來(lái)，松本彌二詐死正出自土肥原賢二的授意，他讓松本彌二跟隨山口一男前往南京，用山口一男引出躲藏在日軍中的間諜“黑狐”，并跟化名為章佳琳(李羲兒 飾)的松本雅子堅(jiān)持單線聯(lián)絡(luò)，經(jīng)過(guò)廖思成(劉小鋒 飾)控制國(guó)民黨特工和部隊(duì)動(dòng)態(tài)，獲取情報(bào)。
松本彌二來(lái)到南京，要手下間諜松尾振雄戴上青幫標(biāo)志的戒指，化名為葉山(張乃天 飾)，依據(jù)章佳琳留下的線索在南京城外接近廖思成一行人，以便山口一男在暗中進(jìn)一步施行方案。廖思成不知是計(jì)，以為葉山被日自己追殺，救下葉山，卻讓本人深陷險(xiǎn)境。
為了減少目的，廖思成決議與方天翼(張若昀 飾)、王富貴(喬鵬樾 飾)分頭行動(dòng)，并相約兩天后在靈谷寺見(jiàn)面。章佳琳?qǐng)?zhí)意跟著廖思成，廖思成也想曉得章佳琳的來(lái)歷，容許他她的懇求。廖思成他們并不曉得，靈谷寺里等著他們的是一個(gè)圈套，靈谷寺的智善巨匠其實(shí)就是當(dāng)年王富貴送情報(bào)的張掌柜，由于懼怕被滅口投靠了朱子宇(錢(qián)志 飾)，隱姓埋名在靈谷寺呆了下來(lái)。
而青幫的馮老大依著朱子宇的意義，要青幫弟子守在放“寶圖”的中央，對(duì)每一個(gè)前來(lái)取圖的人停止劫殺。廖思成跟章佳琳進(jìn)入南京城后，發(fā)現(xiàn)滿目瘡痍，到佳華棉紡實(shí)業(yè)公司南京分部去找以前的手下，更是人去樓空，只是在墻上發(fā)現(xiàn)他的助手嚴(yán)子祥用符號(hào)寫(xiě)成的暗語(yǔ)。
廖思成決議帶著章佳琳到國(guó)際平安區(qū)去碰碰運(yùn)氣。靠著假裝成日本僑民，廖思成和章佳琳一路有驚無(wú)險(xiǎn)地進(jìn)入平安區(qū)。在平安區(qū)里，廖思成遇到幾個(gè)昔日的手下，得知嚴(yán)子祥可能被日軍抓走的音訊，也理解到日軍在南京正停止著一場(chǎng)慘絕人寰的大屠殺。
廖思成決議發(fā)報(bào)回重慶，一方面報(bào)告南京的狀況及南京城防泄密的緣由，一方面看戴笠(吳秀波 飾)下一步有什么布置。
