藍(lán)胭脂(趙麗穎 飾)決定就幫救國(guó)會(huì)這一次，但宋勉(袁文康 飾)知道一旦踏入間諜的世界，從來(lái)就沒(méi)有人能走出來(lái)，他想阻止藍(lán)胭脂，但已經(jīng)來(lái)不及了。藍(lán)胭脂去馮家還特地買了禮物送馮曼娜(陶昕然 飾)，同時(shí)問(wèn)起上次她的胭脂盒好像是落在馮家，柳媽(宋詞 飾)說(shuō)在馮子雄(石兆琪 飾)書(shū)房的廢紙簍里見(jiàn)過(guò)藍(lán)胭脂的胭脂盒，馮夫人聽(tīng)了趕緊阻止柳媽繼續(xù)說(shuō)下去同時(shí)訓(xùn)斥她多嘴。
藍(lán)胭脂跟馮曼娜在露臺(tái)聊天，馮曼娜說(shuō)起馮子雄說(shuō)就這一兩天的時(shí)間日本鬼子的炸彈就會(huì)落到他們頭上，他們很快就會(huì)知道什么叫橫尸遍野，血流成河。藍(lán)胭脂偷偷問(wèn)柳媽是否真的見(jiàn)過(guò)她的胭脂盒，柳媽因剛剛被馮夫人訓(xùn)斥過(guò)，這時(shí)只能改口說(shuō)是眼花看錯(cuò)了。
藍(lán)胭脂偷偷去馮子雄的書(shū)房，發(fā)現(xiàn)那個(gè)未燒盡情報(bào)的碎紙片，此時(shí)馮夫人回來(lái)，奇怪書(shū)房的門(mén)怎么鎖上了，聽(tīng)見(jiàn)聲音的藍(lán)胭脂趕緊藏在桌底下。馮夫人將從銀行拿回來(lái)的金條放進(jìn)保險(xiǎn)柜，估摸著馮夫人已經(jīng)離開(kāi)，藍(lán)胭脂從書(shū)桌底下出來(lái)，很快將碎紙片拿給萬(wàn)志超(李夢(mèng)男 飾)，萬(wàn)志超確定馮子雄有問(wèn)題，而如今能接觸馮子雄的只有藍(lán)胭脂，要求宋勉想盡一切辦法讓藍(lán)胭脂再次回到馮家。
宋勉借口請(qǐng)藍(lán)胭脂喝咖啡感謝她幫了大忙，藍(lán)胭脂表示不會(huì)用朋友的友情和信任去換取情報(bào)，除非宋勉說(shuō)服她，要么就愛(ài)上她，宋勉明確表示不可能，因?yàn)樗呀?jīng)有心上人了，藍(lán)胭脂搶過(guò)宋勉的錢(qián)包，在夾層看見(jiàn)一張照片，照片上的女人她認(rèn)識(shí)叫林天沐(馬燦燦 飾)，是她的同學(xué)但不同班，讓宋勉帶她去見(jiàn)林天沐。
宋勉開(kāi)車帶藍(lán)胭脂去見(jiàn)林天沐，在路口時(shí)還買了一大袋的糖果，來(lái)到教堂，林天沐正在教一群孩子，而宋勉買的糖果就是給那些孩子的。聊天中得知，這些小孩都是因?yàn)榇蛘虖臇|北來(lái)的。有個(gè)小孩拿著饅頭跑到街上，藍(lán)胭脂跟了出去，此時(shí)頭頂上有鬼子的轟炸機(jī)，藍(lán)胭脂想起那天在露臺(tái)時(shí)馮曼娜說(shuō)的話心情十分沉重，同時(shí)將那小孩抱到安全地方。
藍(lán)胭脂受了點(diǎn)輕傷，醫(yī)院里，宋勉跟藍(lán)胭脂道歉，他是一直不同意把無(wú)辜的人卷進(jìn)來(lái)，但有時(shí)候也是迫于時(shí)事，藍(lán)胭脂決定加入救國(guó)會(huì)，但她有個(gè)條件，如果馮曼娜沒(méi)有參加過(guò)間諜活動(dòng)，萬(wàn)志超得保證馮曼娜沒(méi)事，萬(wàn)志超爽快的答應(yīng)了。
馮子雄安排馮曼娜跟有婚約的影子接觸通信，讓影子把情報(bào)藏在給馮曼娜的信中，影子是代號(hào)，他是南京軍事委員會(huì)少校參謀周漢光(高鑫 飾)。影子去寄信，卻發(fā)現(xiàn)一可疑人，于是一路追蹤，但并沒(méi)有收獲，而那個(gè)所謂的可疑人是周宇浩(陸毅 飾)，中共特工，南京軍事委員會(huì)參謀。
上海地下黨聯(lián)絡(luò)員李杰(陳錚 飾)拿到了影子寄出去的信，告訴周宇浩真正的秘密應(yīng)該在那兩張航空郵票上。
