日軍飛機狂轟濫炸，武漢百姓頂著炮火撤離。高懸著紅十字旗的江心輪，在日軍的狂轟濫炸下最終沉陷在長江航道，而在江心輪上獲救的只有八十四人，這是最大的一次江難，這個日子，武漢不會忘記，中國人也不會忘記，就是1938年10月25日。
重慶，變成了一個戰(zhàn)時國都。重慶，美國大使館，有人主張中國很難在跟日本的這場戰(zhàn)爭中獲勝，韓國光復軍表示會并肩殺敵，粉粹日寇，同時預祝中國抗戰(zhàn)會取得最終的勝利，英美在考慮聯(lián)合援助中國。重慶，汪精衛(wèi)(羅嘉良 飾)府邸，汪精衛(wèi)妻子告知蔣介石(馬曉偉 飾)辭去職務，讓位給孔祥熙，汪精衛(wèi)氣憤表示自己多次向蔣介石進言，希望能敞開和談大門，和平救國，可蔣介石就是不聽，汪精衛(wèi)妻子認為可以讓梅思平和高宗武跟日本人接觸，談判停戰(zhàn)條件。
汪精衛(wèi)希望蔣介石在不利的條件下，接受有條件的妥協(xié)，就是跟日本方面請求和平談判的機會，蔣介石沒有答應。汪精衛(wèi)抱怨蔣介石現(xiàn)在還在唱抗戰(zhàn)高調(diào)，無非是想保住自己的位置。汪精衛(wèi)主張和談，派人去跟日本人接觸，此時梅思平已經(jīng)跟日本方面簽訂了日華協(xié)議，只要那五條協(xié)議生效后，日本保證兩年內(nèi)撤軍，這樣做是逼迫蔣介石下臺，由汪精衛(wèi)主持局面，擔心這些舉動很容易被蔣介石察覺，汪精衛(wèi)一行現(xiàn)在得馬上行動。
斯大林明白了一個問題，日軍不會就此收手，還會繼續(xù)做這種實驗，因為日軍總覺得1904年俄日戰(zhàn)爭他們是對的，是勝利者。孫科找蘇聯(lián)方面要求繼續(xù)貸款，蘇聯(lián)同意，只是蘇聯(lián)不能激化跟日本的關系，只不過日本若是敢挑釁蘇聯(lián)，蘇聯(lián)也不會客氣。
世界局勢令人震驚，假如中國真的有危險，美國會提供援助，只是美國也知道直接援助肯定會激化美日關系，因此對中國的援助只能通過間接途徑。冼星海，艾青這些文人都到了延安，毛澤東(黃海冰 飾)要求他們發(fā)揮特長搞宣傳，他們這些文人身上的擔子很重，洗星海表示國家有難，匹夫有責，他們都會盡全力。
鬼子在?？诘顷懥?，一定會經(jīng)過南渡江上的渡口。潭口阻擊戰(zhàn)，打響了海南人民抗擊日寇的第一槍，在此之后，馮白駒領導的瓊崖獨立隊，不斷發(fā)展壯大，并最終成為華南瓊崖縱隊，為全國抗戰(zhàn)的勝利做出了重要貢獻。
