學生請愿團涌上了南京的街頭，在罷工罷課罷市中，一場遍地全國的抗日救亡運動正在中華大地蓬勃發(fā)展。陳布雷覺得學生背后有人，鼓動讓蔣介石(馬曉偉 飾)下野，而現(xiàn)在日本占領了東北，抗日不抗日成為當下最熱門的話題，而蔣介石不能背不抗日的名分，如何取決，蔣介石自有斟酌。
宋慶齡(袁詠儀 飾)此番來是勸蔣介石，如今日本侵華的野心昭然可見，蔣介石明白宋慶齡的意思，攘外必先安內(nèi)，只是目前不是最好的還手的時候，宋慶齡指出內(nèi)戰(zhàn)是自相殘殺，對外才是捍衛(wèi)尊嚴，而日本人都欺負到家門口了，不能讓異國人盡收漁翁之利。
江西葉坪，毛澤東(黃海冰 飾)，日本人擴張陰謀，狼子野心，昭然若揭。中國滿洲，從日偽軍營里救出了三十名同志，大大增強了只有把人民群眾團結(jié)起來才能共同抗日，非黨的人民力量。自九一八事件爆發(fā)以來，每天都會有一支抗日武裝誕生，至10月21日，已誕生了第二十路抗日義勇軍。
北平，張學良(周航 飾)府邸，報紙上都是罵他的報道還接到吉林省署投靠日本關東軍的電報。李天白風塵仆仆來到北平質(zhì)問張學良為何下撤退命令就這樣將北大營送人，論基業(yè)，奉天是張家的發(fā)行地，張學良和日寇有不共戴天的殺父之仇，只是撤退是中華民國政府下的命令。
馬占山(丁海峰 飾)關心張學良的身體，張學良告知最近明著暗著的都在罵他，只有馬占山問他身體情況如何，如今國恨家仇雙重夾擊，馬占山是擔心張學良頂不住。檢討九一八還太早，張學良不想擴大事件，采取了不抵抗政策，只是沒想到日本人會大勢進攻，太小看關東軍，李天白聽說九一八事件的核心人物是石原莞爾，張學良知道最后下決斷的是本莊繁，他是一直把本莊繁當朋友，卻忘了本莊繁是日本人。
臨走前，張學良給了馬占山兩車裝備，交代李天白輔佐馬占山，還交給馬占山一封信，關鍵時刻能用的上。史汀生認為九一八事件沒有損害到美國的利益，所以對聯(lián)合國的答復是中國東北事件美國方面不干涉。日內(nèi)瓦萬國宮，日本方面的建議是中日兩國直接談判。
日本東京，中國留學生池步洲(嚴屹寬 飾)因九一八事件和那些日本人起了爭執(zhí)打了起來，決定畢業(yè)后就回國，問英子是否跟自己一起回中國，英子愿意跟池步洲一起白頭偕老，只是家人不允許她跟中國人在一起。沈陽，日本關東軍司令部，內(nèi)閣命令停止對哈爾濱出兵，只是哈爾濱是北滿的經(jīng)濟中心，決定讓明白的報紙報道說日本僑民遭到中國人的襲擊，無法保證日本僑民的安全。
哈爾濱日本總領事館，遭到襲擊的日本僑民全跑領事館避難，處于危機之中，請求關東軍支援，日軍方面決定利用洮南守史張海鵬。
