石墨(張嘉譯 飾)要求響晴陪著自己去一家夜店，響晴抱怨自己就是一小片警，哪管得了那么多。一進(jìn)店響晴就亮明身份，詢問店員是否見過照片上的人。店員稱當(dāng)晚很多人，根本不記得見過照片里的人。找來夜店老板馬六，也是同樣說辭，但卻了解到當(dāng)晚的化妝舞會是呂新巖(孫浩 飾)舉辦。
又是他，在整個調(diào)查過程里，呂新巖總是若隱若現(xiàn)，石墨不免加深了對他的懷疑。忠實通過多方打聽，找到了曾經(jīng)在牢里的獄友曹老大。當(dāng)初在牢里，曹老大沒少欺負(fù)忠實。但有一次曹老大患了瘧疾，別人都唯恐避之不及的時候，忠實一個人照顧他直至痊愈。
從此后曹老大就待忠實如兄弟一般。曹老大現(xiàn)在開了家洗浴中心，見到老朋友來訪自是要好好招待。席間忠實婉拒了曹老大給的錢，他想跟著曹老大干。飯后，兩人一起品茶。曹老大只說現(xiàn)在是法制社會，要遵紀(jì)守法。但忠實看出他手腕上帶的高檔手表，光靠一個洗浴中心不可能買得起，一定是另有門路。
曹老大多次試探，覺得忠實是個實誠人，不像有什么心機(jī)。曹老大派兩個手下送已有醉意的忠實回家。忠實本就是裝醉，知道曹老大是想知道自己的住處，于是在半路假裝頭暈歇在路邊。海鷗出門辦事正好看到忠實，忠實馬上打發(fā)曹老大的手下離開。
但他沒想到，那兩人假裝離開，卻偷偷跟蹤他們一直到了客棧。石墨約響晴見面，想讓他查查呂新巖開的化妝舞會和上次炒作棲霞(王海燕 飾)緋聞的幕后推手如何得到櫻子(付枚 飾)的出生證明。調(diào)查下來，化妝舞會是呂新巖的經(jīng)紀(jì)公司辦的，呂新巖只是露了個面。
而幕后推手是家網(wǎng)絡(luò)公司，能查到任何想要的信息。此時響晴接到了海鷗的電話，說客棧出事了。原來最近一段時間，不斷有霍忠實(倪大紅 飾)的獄友帶著狐朋狗友來客棧，明著說是捧場，其實就是搗亂，搞得客棧烏煙瘴氣。今天忠實不在客棧，居然有人趁海鷗不注意偷走了一天的營業(yè)款。
等忠實回來，早已等候多時的響晴勸大哥不要再去招惹那些人。忠實也沒多說話，直接回了自己的房間。響晴關(guān)照海鷗不要讓石墨知道這件事，以免他分心。石墨家的大門又被人用紅漆畫了骷髏和血手印。石墨感覺不能再這樣坐以待斃，必須要主動出擊。
他到了農(nóng)貿(mào)市場王春石的肉攤前，打聽二紅的下落。王春石只說二紅回家嫁人，隨后就問起電視上說的那些事情。雖然王春石一臉崇拜的樣子，但石墨并不想多說。此時石墨腦海里出現(xiàn)了一個聲音，一直不停的問“你在找我嗎”。
