張金輝(章賀 飾)與王建中(李竹 飾)對(duì)沈西林(黃渤 飾)失蹤的態(tài)度產(chǎn)生分歧，正在爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，有人來(lái)報(bào)，沈西林已經(jīng)回到東華洋行。張金輝、王建中等人趕到，發(fā)現(xiàn)沈西林正在恭送武爺。武爺知道張金輝是特務(wù)委員會(huì)的人，非常不悅。沈西林回到家與莫燕萍(袁泉 飾)重逢，二人百感交集。
王建中打來(lái)電話，晚上武田為沈西林接風(fēng)洗塵，并且已經(jīng)封鎖全城，要查出綁架沈西林的人。洗塵宴上，張金輝為審訊莫燕萍向沈西林道歉，并表示綁架一事自己要追查到底。張金輝發(fā)現(xiàn)了姚五等人的尸體。武田做局，對(duì)外宣稱姚五沒(méi)死，正在醫(yī)院搶救。
林坤前去刺殺被抓，供出上級(jí)是影子，并交代影子即將與一個(gè)重要的人物在文昌街接頭。武田猜測(cè)重要人物可能是范江海，他讓沈西林部署此次抓捕行動(dòng)，并以保護(hù)為名安排兩名特務(wù)監(jiān)視沈西林。次日，當(dāng)影子出現(xiàn)即將與老譚(倪大紅 飾)接頭時(shí)，突然出現(xiàn)一大批人力車。
混亂中，影子被救走，老譚逃離。
