1940年8月20日，日軍接防公共租界西區(qū)，27日在瀘英軍撤退回國；關(guān)爽(鄧家佳 飾)感嘆英國人走了，美國人也快了，日本人進租界是早晚的事，這是杰叔跑了過來，告訴關(guān)爽新成立的法國維希政權(quán)把租界內(nèi)徐家匯的警察權(quán)交給了汪精衛(wèi)，他們成立了特別警察署和禁煙總局。
袁也(霍政諺 飾)跟薛婉檸(喬喬 飾)冒雨一起去琴行修琴，店鋪師傅告訴袁也修復(fù)這把意大利老琴不難但是要恢復(fù)原來的音色比較難，國內(nèi)做不了，必須送到這把琴的產(chǎn)地意大利去，其維修成本不亞于這把琴，薛婉檸一聽覺得太貴不修了，袁也堅持要修，還告訴薛婉檸修琴的錢跟日本人沒關(guān)系，是自己上繳鴉片獲得的獎勵，而且他們還聘請袁也當任上海禁煙局的高級督察，薛婉檸聽后決定用這筆錢買把新琴。
上海商界支持汪主席大會上，袁也穿著警服出現(xiàn)，袁帥(王雷 飾)代表關(guān)家來參加，當?shù)弥惨丫腿谓麩熅指呒壎讲鞎r，想也沒想轉(zhuǎn)身就走，袁也看到準備離開的袁帥出聲阻止，讓他把話聽完再走；袁帥聽完袁也的講話算是明白，袁也這不是想禁煙，而是想壟斷鴉片的販賣，在座的商家聽完都有些坐不住了，袁也的手下拿槍威脅大家要是不簽字都出不了這個大門；這時，一位服務(wù)員突然拔槍射殺汪偽身邊的高官，槍聲驚嚇到大家都往門口逃竄，最終偽裝成服務(wù)員的新四軍特工被袁也開槍殺死。
石原(康愛石 飾)跟袁也討論事件時，奇怪在不到二十四小時的時間里新四軍特工是怎么知道的，石原提到對薛婉檸的懷疑，袁也連忙否認他對薛婉檸提到過這事，但心里已產(chǎn)生了懷疑，他在薛宅附近監(jiān)視這薛婉檸并重新回憶著跟薛婉檸談話的細節(jié)。
袁帥到1218郵箱去打探消息，發(fā)現(xiàn)里面有一封取消這個聯(lián)絡(luò)點的信。關(guān)家門前來了個自稱是關(guān)爽舅舅的貝勒爺，關(guān)爽從來沒見過這個舅舅，讓袁帥去試探，直到他拿出了關(guān)爽及關(guān)爽母親的照片并說自己叫滿輝煌(朱輝 飾)， 關(guān)爽這才與他相認；袁也安排的暗哨將這情景全照了下來，袁也正在疑惑時，石原來了，說他已發(fā)了電報調(diào)查這個人，讓袁也先不要管這件事，先全面啟動鴉片專賣。
石原讓袁也殺了一批沒有辦證的煙館從業(yè)人，制造恐懼，讓販煙者自動交錢辦證；袁也將收到的保證金交給石原，石原獎賞給袁也一盒金條，這讓袁也干勁更大了······
