彭德懷(姚居德 飾)受129師破擊作戰(zhàn)啟發(fā)，決定打一個更大的破擊作戰(zhàn)，毛澤東(王暉 飾)批準。百團大戰(zhàn)正式開始，日軍打得沒有招架之力。單戰(zhàn)(楊軼然 飾)包圍日軍，拒絕日軍投降，將其全部擊斃。劉伯承(劉之冰 飾)當場撤掉單戰(zhàn)副司令職務(wù)。八路軍赫赫戰(zhàn)果讓毛澤東興奮，指示彭德懷組織一兩次戰(zhàn)斗。
129師發(fā)動榆遼作戰(zhàn)。單戰(zhàn)赴385旅任司號員。單戰(zhàn)報到途中，遭遇日軍追殺楊梅(蘭嵐 飾)等地方干部，拔刀相助，全殲日軍。陳錫聯(lián)讓單戰(zhàn)去11連任司號員兼代理連長。徐向前(任明生 飾)去延安參加七大預(yù)備會議，劉伯承讓他帶著劉太行赴延安交朱德(張京生 飾)撫養(yǎng)。
臨行前劉太行異常堅定，讓汪榮華(王嘉 飾)傷感。日軍突然發(fā)動掃蕩，目標直指八路軍總部和129師。彭德懷命令129師發(fā)動反掃蕩作戰(zhàn)。劉伯承命385旅第十四團趕往橋上、人家?guī)r阻擊日軍進犯麻田，掩護北方局、總部機關(guān)安全轉(zhuǎn)移。
命385旅主力進至遼縣、溫城以南，386旅進至武鄉(xiāng)東田、韓壁一帶，阻擊從遼縣、武鄉(xiāng)進犯之敵！單戰(zhàn)率11連進至總部側(cè)背，兵分兩路，將偷襲日軍全部殲滅。日軍進犯黃煙洞兵工廠。劉伯承命陳庚率部阻擊，將500日軍包圍關(guān)家垴。
關(guān)家垴之戰(zhàn)打響，129師損失慘重。劉伯承決定撤離，另尋戰(zhàn)機。彭德懷否決，堅持要打。陳庚向劉伯承發(fā)牢騷。劉伯承打電話勸彭德懷放棄，兩人爭吵。
