關大銘(吳健 飾)三人趕到邛州調查，事隔多年，周月桂早已銷聲匿跡，他們一無所獲。羅三拐以他特有的方式，居然找到了當年長慶班的琴師顏師傅。原來二十多年前周月桂與富家公子尤賢白山盟海誓私訂終身，誰知尤家始亂終棄，周月桂羞憤難當上吊自縊，雖然被救了下來，卻已半瘋半顛毀掉了。
她哥哥周月明是戲班的武生，性子暴烈，仗著一身功夫到臨江去找尤家評理拼命，結果被尤家買通袍哥老大，半路上遭暗算了。他媳婦剛臨產，急火攻心大出血也死了。周月桂在邛州呆不下去了，帶著剛滿月的小侄女兒悄悄離開，從此再無音訊。
關大銘猜測，四姨太(王琦 飾)會不會就是周月明的女兒，也就是她嫁給了殺父仇人尤賢白？羅三拐的猜測更大膽，周月桂會不會就是玉香嬸(陶慧敏 飾)，多年的苦難已經改變了她的外貌？晚上，賈小蟈吃了山上采摘的蘑菇食物中毒，巧遇一位江湖郎中為他解毒，說起天臺山上有一種凝心草，本身無味無毒，但與酒相克，如果把草汁混入酒里，就會致人死命，而且不留任何痕跡。
關大銘心一動，尤賢白中的什么毒至今不能查明，會不會就是混進酒壺里的凝心草汁呢？關大銘決定投石問路，要求袁潤邀請長慶戲班到臨江市演出。與此同時，羅三拐尋找到了四姨太的娘家舅舅，證實了四姨太是早年兵荒馬亂時收養(yǎng)的一個孤兒。
長慶戲班演出當晚，玉香嬸出現(xiàn)在了觀眾席中，當演到當年周月桂最拿手的《玉簪記》時，她情不自禁。更有意思的是，玉香嬸和曾管家的手緊緊攥在了一起，將二人的情感流露無遺。暗處觀察的關大銘和羅三拐終于明白了。散戲后，正好邛州公安局送來了顏師傅，他們寒暄時的情景被走出劇院的玉香嬸無意中看見了。
夜里，玉香嬸心神不定，預感到公安請來顏師傅的目的。
