那個(gè)所謂的VIP座位其實(shí)設(shè)有機(jī)關(guān)，在劇場滅燈的剎那，機(jī)關(guān)啟動，江美在毫無防備的情況下掉入劇團(tuán)設(shè)好的圈套里，一片漆黑中她被人拉著向前走。樸奇永(崔丹尼爾 飾)正在為江美的處境擔(dān)心時(shí)，舞臺上的燈突然亮起，那個(gè)魔術(shù)師拉著江美從幕后走出。
在觀眾的驚嘆中魔術(shù)師向江美“求愛”，完成表演。離開劇場后江美覺得這個(gè)劇團(tuán)并沒有可疑之處，或許它的出現(xiàn)只是巧合而已，讓樸奇永先去權(quán)隊(duì)長那里查看情況，自己把勝研送回家后就來會和。樸奇永還是懷疑這個(gè)劇團(tuán)有問題，他回到劇場的負(fù)責(zé)人那里詢問是誰發(fā)的活動郵件，卻得知是由團(tuán)員們輪流發(fā)送，也沒用專門的記錄，只得作罷。
樸奇永在劇團(tuán)里隨意走著，在墻上看到他們以往演出時(shí)留下的照片，發(fā)現(xiàn)那三位死去的女人都曾看過這部劇，還留下了照片，而江美的照片也在上面。他剛回到警察局就得知權(quán)隊(duì)長正在找他，他剛告訴權(quán)隊(duì)長自己在劇場的發(fā)現(xiàn)，便收到消息說發(fā)給死者的郵件里有相同的惡意代碼。
他立刻想到兇手發(fā)送郵件是為了確認(rèn)那人的長相，這樣才能殺死她。這樣一來江美就很危險(xiǎn)了，兇手一定把江美當(dāng)中勝研，要?dú)⑺浪?。大家立刻出發(fā)去營救江美。江美與勝研回到家里四處查看一番，想要看她的電腦卻遭到拒絕，只得作罷。
離開勝研家，她忽然有種被人跟蹤的感覺，警察的直覺讓她不由戒備起來。江美加快腳步來到車子里，剛扣上安全帶便接到樸奇永的電話，得知自己正在被兇手跟蹤，她立刻驅(qū)車準(zhǔn)備離開，剛走了兩步又停了下來給樸奇永打電話，確認(rèn)兇手就在這幢樓里后她想起自己在電梯里遇到的那個(gè)奇怪的人，意識到兇手找的并不是自己而是勝研。
此時(shí)勝研的電腦已經(jīng)被兇手操控，她慌忙穿上衣服想出去求教，誰知剛打開門，一個(gè)戴面具的男人就站在門口。江美著急的上樓去救勝研，好不容易來到勝研家門口，發(fā)現(xiàn)門沒有關(guān)，她悄悄走進(jìn)去呼喚勝研卻沒有回應(yīng)，打開燈一看，勝研的手機(jī)掉在門口，電腦上紅色的惡語還在滾動，屋里卻一個(gè)人也沒有。
此時(shí)那個(gè)戴面具的男人剛剛坐電梯下樓，他拉著一個(gè)大大的行李箱，一臉陰沉地向外走去。警察將勝研家里搜索一番，卻沒能找到有用的線索，權(quán)隊(duì)長很生江美的氣，指責(zé)她沒用。樸奇永不愿意看到勝研死去，將她電腦的資料復(fù)制下來仔細(xì)分析，希望找到線索來得及就她。
權(quán)隊(duì)長同意他的做法，立刻分配任務(wù)，四處搜尋線索。這時(shí)兇手已經(jīng)帶著那個(gè)行李箱上了地鐵，一個(gè)小女孩無意中看到行李箱的拉鏈口處露出一根手指，卻害怕的不敢說話。樸奇永通過分析兇手入侵勝研電腦留下的痕跡，找到一份音頻文件，里面正是兇手常用的《歌劇院魅影》的音樂。
他想起之前在幽靈電腦里看到的申孝靜穿著《歌劇院魅影》的戲服照的照片，他來到另一個(gè)劇團(tuán)詢問申孝靜有沒有演過這部劇，在這個(gè)劇團(tuán)的負(fù)責(zé)人辦公室里他看到了照片上申孝靜穿過的戲服，確定她是在這里照的合影，果然社團(tuán)負(fù)責(zé)人告訴他申孝靜在成名前在這里待過。
另一邊江美查到魔術(shù)師之夢的主角演員有兩個(gè)，是輪流演出，而死者被邀請的演出都是由河宗浩擔(dān)任的主演。另一邊樸奇永正在查找當(dāng)年申孝靜出演歌劇的資料，得知與申孝靜合影的男人就是河宗浩。權(quán)隊(duì)長也在何宗浩的衣柜里發(fā)現(xiàn)了可疑的衣服，立刻帶人去舞臺上抓他。
但何宗浩拒不承認(rèn)自己殺了人，還說自己有證人，而劇團(tuán)的人都愿意作證分享者電視他一直在參與演出。權(quán)隊(duì)長拿出那件兇手穿過的衣服給他看，卻得知這衣服是他的經(jīng)紀(jì)人楊勝才給他的。仔細(xì)調(diào)查后，江美得知楊勝才確實(shí)發(fā)過郵件分.享者電.視。
搜查隊(duì)來到楊勝才家里，江美發(fā)現(xiàn)他正在使用手機(jī)下載導(dǎo)航軟件，立刻把他的信息告訴樸奇永，讓他追蹤楊勝才的下落。很快便查到幾個(gè)地點(diǎn)，經(jīng)過一番排除，發(fā)現(xiàn)他正在申孝靜家里，大家立刻趕去救人。此時(shí)的楊勝才已經(jīng)瘋了，他一定要?dú)⑺浪形耆鑲^申孝靜的人。
等樸奇永趕到那幢大樓下面時(shí)，一件東西剛好被扔下來，他還沒來得及查看就接到電話說用勝研的臉合成的視頻又被上傳了，他趕緊上樓去查看。這時(shí)勝研已經(jīng)被楊勝才弄昏，正準(zhǔn)備把她扔下樓。樸奇永及時(shí)進(jìn)來，說服他放過勝研去找出殺死申孝靜的真兇。
楊勝才卻執(zhí)意要?dú)⑺绖傺?，這時(shí)權(quán)隊(duì)長突然開槍擊中他，雖然勝研得救了，但樸奇永卻再不能從他那里得知?dú)⑺郎晷㈧o的兇手身份。第二天警察廳眾人在開會時(shí)，權(quán)隊(duì)長突然說在死者鄭西恩的電腦里發(fā)現(xiàn)了哈迪斯的入侵記錄，而且哈迪斯還是用警察廳的IP地址。
權(quán)隊(duì)長一定要查出事實(shí)，江美很擔(dān)心樸奇永會暴漏身份，但樸奇永卻不愿多談。晚上她在自家樓下遇到樸奇永，原來樸奇永在金宇炫(蘇志燮 飾)手機(jī)上的即時(shí)導(dǎo)航上發(fā)現(xiàn)一些記錄，發(fā)現(xiàn)幾個(gè)可疑地點(diǎn)，其中一個(gè)就是療養(yǎng)院。江美說金宇炫每周都會來一次療養(yǎng)院看望父親，他父親以前也是警察局長。
兩人來到療養(yǎng)院，一個(gè)小孩子突然跑進(jìn)來叫奇永“爸爸”。原來金宇炫早已結(jié)婚，在兒子出生不久后便離婚。江美被想過讓樸奇永用現(xiàn)在的面目見到他們，便說金宇炫已經(jīng)死了。
