燕山十年，一個風(fēng)雨交加的夜晚，一艘載著貢品的商船被劫持，而帶領(lǐng)劫持的人卻是李懌(延宇振 飾)。原來李懌并沒有死，被名為尹明慧(高甫潔 飾)的女孩所救，并從此改名諾天。李懌跟隨商船回到漢城，一同而來的還有徐奴。李懌回到東籍田村，看到原本徐奴的家已經(jīng)被劃為平地，而且還有官兵守衛(wèi)。
他知道當(dāng)初是李隆下令截殺他的，又看到此景，憤恨不已，發(fā)誓要?dú)У衾盥〉氖澜?。朝堂之上?strong>張綠水(孫恩書 飾)清點(diǎn)了貢品，向李隆匯報了缺少之物。李隆責(zé)問貢品為何缺少，大臣告知沒雨季節(jié)，收成不好，被海盜搶走了貢品。李隆萬分生氣，斥責(zé)完大臣便轉(zhuǎn)生離開大殿。
慎彩景(樸敏英 飾)偷偷從鄉(xiāng)下來到漢城，見一群女子正在一圍墻外圍觀一名英俊的男子彈琴，好奇的慎彩景擠進(jìn)人群，看到彈琴的男子正是李隆。原來李隆因政事煩心便出宮散心。李隆見一種女子的圍觀呼喊叨擾了自己的興致，便起身離開。
為了躲避瘋狂圍觀的女人們，只得跳墻離開。剛剛跳出外墻，就碰到了慎彩景。慎彩景一聲殿下，又見瘋狂女子們的追趕，情急之下拉起慎彩景的手就開始跑。躲過女子們的追趕，李隆才知道被拉著的女子便是慎彩景。慎彩景再次遇見李隆，便提議買了些食材來到初次相識的那家黑店里，并且親自下廚做了些小菜，一起拜祭了李隆的母妃。
慎彩景也舉杯拜祭了李懌。想起李懌，慎彩景不覺又哭了起來。慎彩景勸說李隆只有做了圣君就能將家人的牌位堂堂正正的拿出來拜祭，又拿出當(dāng)年李懌準(zhǔn)備買來送給李隆的娃娃魚硯臺給李隆看。而此時李懌也正在這家飯館的包間之中，從門縫中認(rèn)出了李隆和慎彩景，也在房內(nèi)聽到了慎彩景與李隆的所有談話。
聽到這些，李懌心中很不是滋味，準(zhǔn)備離開，結(jié)果推門而出時正巧遇到隔壁的慎彩景也推門而出。慎彩景轉(zhuǎn)頭看到酷似李懌的諾天，震驚不已。李懌轉(zhuǎn)身想走，卻被慎彩景極力留下并拿出祭祀的飯菜給他吃。慎彩景在一旁暗暗觀察，看著李懌吃飯的樣子，感覺越看越像。
便沖天大喊即使是李懌的鬼混出現(xiàn)也不會害怕。李懌聽到此處生氣的指責(zé)慎彩景并不懂是逝者的心，而逝者也不是讓她與李隆說笑的。爭執(zhí)之下，李隆聞聲出來，李懌見此景便轉(zhuǎn)身離去，并讓慎彩景與新情人好好相處。原來他以為慎彩景已經(jīng)與李隆在一起了。
回到房中收拾碗筷的慎彩景看到李隆揀出來的黑豆未吃，李隆解釋到吃了會拉肚子。慎彩景警覺剛剛看到酷似李懌的那個人也將黑豆揀了出來。詢問李隆才得知，李懌小時候也學(xué)著哥哥也不吃黑豆。慎彩景馬上跑出房門四處找李懌，但也沒有看到。
慎彩景回到家中，便被母親和父親堵在門口，乳娘責(zé)備她不該不說一聲就跑出去?？缮鞑示皡s一句話也聽不進(jìn)去，打開手絹看著包裹在里面的黑豆發(fā)神。乳娘問是什么東西，慎彩景就說是鬼留下來的痕跡。李懌與小時候的兩個好朋友還有徐奴一起開了一家典當(dāng)行，暗中以四處收集宮中情報為主。
連同尹明慧五人聚在典當(dāng)行喝酒慶祝再次重聚。晚上，李懌在在睡夢中又夢到當(dāng)日遇害的場景，遇害后是尹明慧和她的爺爺救了他，恢復(fù)過程十分痛苦。尹明慧對李懌這種噩夢已經(jīng)見怪不怪，一聲不吭，只抱著痛哭的李懌，安撫他。
但痛哭中的李懌喊著慎彩景的名字，心生妒忌的尹明慧找到徐奴要求要了解慎彩景不想再聽到李懌喊她的名字。守衛(wèi)商船的侍衛(wèi)向任士鴻和張綠水匯報的商船被劫當(dāng)日的情形，并且將李懌和徐奴的畫像拿給他們看。張綠水命他十日內(nèi)找到畫像上的人并且殺了他們。
任士鴻提議讓張綠水再次說服李隆重新再收貢品。張綠水伺候李隆就寢時，提起再向三南收貢品時。卻沒想到李隆卻心系三南的水災(zāi)，也聽了慎彩景的話，想做一名圣君。次日上朝之時，也開始關(guān)心起來受災(zāi)地方的情況，這樣的轉(zhuǎn)換讓大臣們也捉摸不透。
尹明慧來向慈順大妃(陶智媛 飾)匯報情況，原來慈順大妃早已知道李懌為死的事，并且認(rèn)定尹明慧為自己的兒媳。尹明慧告知慈順大妃，李懌劫持的商船是任士鴻和張綠水的賄賂物品。慎彩景讓乳娘陪她一起來到李懌的當(dāng)鋪，想用大米交換一些關(guān)于鬼魂的信息。
隔著一堵墻，慎彩景問坐在墻那邊的李懌，能不能叫鬼出來。李懌知道慎彩景是在找自己，聽著慎彩景講起那天在酒館相見的事情，失聲說了兩句話。慎彩景一聽便知道是所熟悉的聲音，找到墻面的入口，猛的推開，見到了李懌。
在慎彩景的堅持之下，李懌見無法隱瞞，只得撲上去親吻慎彩景。
