毛澤東(黃海冰 飾)把習仲勛(雷佳音 飾)介紹給斯諾(遠明 飾)，讓他跟斯諾談一談，他這個娃娃主席的故事。交談的時候，斯諾聽到了劉志丹的歌，習仲勛便跟斯諾談起了劉志丹，還帶著他采訪了劉志丹的妻子女兒，斯諾覺得非常的愉快。斯諾準備離開，毛澤東讓李夢他們準備了一個歡送會，還送給他江西蘇維埃政府制造的錢幣留作紀念。
海德姆告訴斯諾，他決定留下來不走了，因為這里需要他，也因為他找到了真愛蘇菲，所以他將自己改名為馬海德。1936年10月，海倫(柳素英 飾)剛剛抵達西安，就被趙一荻的車子濺了一身泥，也因此結(jié)識成為朋友。張學良(趙文卓 飾)和趙一荻談起了自己的無奈，他不想執(zhí)行蔣介石(馬曉偉 飾)的剿共計劃，想聯(lián)合共產(chǎn)黨一致抗日，可他無法將自己的想法宣告給全世界知道，所以他很需要一位外國記者，敢于將這一切報道出去。
趙一荻想起了海倫，向張學良推薦了海倫，同時游說對張學良有意見的不夠了解的海倫，讓她采訪一下張學良。見到張學良的那一刻，海倫想起她曾在北平的六國飯店見過張學良，海倫不禁望著張學良微笑了起來。張學良表達了自己的意思，海倫將對他的采訪發(fā)表了出來，蔣介石看到后，對張學良很失望，認為他的慷慨陳詞陷自己于不義。
蔣介石訓斥了華盛頓吳，讓他好好去管束一下美國女記者的報道，并自己準備前往西安。海倫的報道一出，她就一直被跟蹤著，趙一荻想讓海倫離開西安，可海倫想留下來等斯諾，只能謝絕了趙一荻的好意。鄧發(fā)假裝酒醉，往海倫手里塞了一張字條，約她去教堂見面，把斯諾即將回來的消息告訴海倫。
1936年10月25日，斯諾和海倫進了一家照相館，偷偷收買了王師傅幫他洗那些在陜北拍的照片。在王師傅的幫忙下，海倫看到了斯諾冒著生命危險拍到的照片，看到了紅軍領(lǐng)袖毛澤東，她認為斯諾所做的一切都是值得的。
賈黃堤找了斯諾，聲稱自己有一條非常重要的情報要賣，可他的要價太高，斯諾不得不跟鮑威爾合作，一起買下了賈黃堤的情報。賈黃堤告訴斯諾，22日時蔣介石到了西安，勒令張學良剿共，兩人大吵了一架，賈黃堤推測，此事件的結(jié)果只有兩種，一是蔣介石撤掉張學良，一是張學良聯(lián)合共產(chǎn)黨滅了蔣介石。
蔣介石向東北軍宣揚，共產(chǎn)黨比倭寇更可怕，必須先打敗共產(chǎn)黨才能一致抗日。陸曉萌帶領(lǐng)學生們示威抗議，讓東北軍打回老家收回東北，張學良向?qū)W生們保證，一周內(nèi)給他們答復(fù)。張學良因為示威的事跟蔣介石對抗吵架，蔣介石威逼張學良必須全力剿共，否則他就將找人代替張學良剿共。
張學良被逼得沒有退路了，他和楊虎城密謀，必須勸蔣聯(lián)共破釜成舟才行。1936年12月12日，張學良和楊虎城發(fā)起兵變，扣押了身在西安的蔣介石。此時，南京政府形成了宋美齡(周海媚 飾)和何應(yīng)欽為首的主和主戰(zhàn)兩派，雙方因為是否討伐東北軍吵得不可開交。
