特工總部改名為政治保衛(wèi)局，方黎(王森 飾)擔(dān)任副局長(zhǎng)，陳克海(高至霆 飾)覺(jué)得意外劉遠(yuǎn)東怎么進(jìn)入７６號(hào)了，方黎一聽(tīng)就來(lái)氣，當(dāng)初劉遠(yuǎn)東只不過(guò)是邢寒竹身邊的眼線，求他進(jìn)入７６號(hào)，現(xiàn)在走了狗屎運(yùn)抱上崗村的大腿了。半年后，方黎帶著禮物前來(lái)陳克海家過(guò)年，兩人聊著家常，看著小寶越來(lái)越可愛(ài)，但也越來(lái)越像喬三民。
重慶最新消息日本人要戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，從西南方轉(zhuǎn)到中原，春節(jié)后竊取到軍防情報(bào)讓陳克海幫忙分析。此時(shí)小寶叫媽媽?zhuān)惪撕ｒ_小寶媽媽和他們玩捉迷藏呢。方黎離開(kāi)，駱冰在暗處遠(yuǎn)遠(yuǎn)看著陳克海和小寶在快樂(lè)的放煙花，她喜極而泣。
方黎在百樂(lè)門(mén)郁悶的喝酒，老金走過(guò)來(lái)告訴他吳剛要回來(lái)了。老段在茶樓與陳克海碰面，老段特意給他一個(gè)紅包并表示過(guò)段時(shí)間有個(gè)延安同志回來(lái)，由他接替老段，而老段表示延安同志的資料審查后再安排他與陳克海見(jiàn)面；陳克海對(duì)老段開(kāi)玩笑，說(shuō)讓他在在、后方安穩(wěn)找個(gè)老伴。
吳剛回到酒店而方黎早已等候他，他雖在延安這幾年但知道方黎已成為７６號(hào)一把手，他這次回來(lái)就是接替老同志位置，而這個(gè)位置就是潛伏在７６號(hào)共黨的上線；過(guò)幾天就會(huì)見(jiàn)面，但需要等到正式調(diào)令。吳剛提議調(diào)令前揪出共黨，但方黎為了保守起見(jiàn)卻不想打草驚蛇，吳剛之所以成為軍統(tǒng)的眼線，是因?yàn)榧胰撕团言诜嚼枋种小?/p>
方黎特意為小寶帶來(lái)一個(gè)手槍玩具順便把資料帶給陳克海讓其分析。吳剛來(lái)到常營(yíng)藥房抓一副四君子湯，老段直接認(rèn)出他就是上面派來(lái)的同志，直接邀請(qǐng)他入內(nèi)抓藥，吳剛表示他一直申請(qǐng)來(lái)前方，現(xiàn)在終于如愿以?xún)?，他?qǐng)求下一步的工作，而老段勸他不要著急，等住址開(kāi)會(huì)后再?zèng)Q定。
得知吳剛住華道夫酒店先是一驚然后若無(wú)其事的讓他租個(gè)房子居住不宜張揚(yáng)。吳剛假借關(guān)心詢(xún)問(wèn)７６號(hào)的那位同志，畢竟傳遞不少情報(bào)，老段并未回答，吳剛意識(shí)到越界急忙表示因?yàn)槿哲妷毫μ^(guò)于心急。此次見(jiàn)面老段心里也對(duì)吳剛產(chǎn)生懷疑，他送走吳剛后立馬派人調(diào)查吳剛的檔案。
老段寫(xiě)了一個(gè)紙條表示臨時(shí)有事下次再見(jiàn)，然后放入報(bào)紙中，報(bào)童將報(bào)紙塞入陳克海家，而此刻陳克海抱著發(fā)燒的小寶去了醫(yī)院。老段帶著槍來(lái)到茶樓，而陳克海將孩子托付給吳媽后急忙趕往茶樓。遲遲不見(jiàn)陳克海出現(xiàn)意欲離開(kāi)，而吳剛卻闖了進(jìn)來(lái)，說(shuō)有個(gè)嚴(yán)重錯(cuò)誤需要向老段匯報(bào)，此刻他悄悄用禮帽掩蓋匕首，說(shuō)他的家人被７６號(hào)劫持，被迫供出上海地下黨的名單，而且，還未說(shuō)完就掏出刀子刺殺老段；吳剛知道老段派人調(diào)查他，而老段通過(guò)趙婧小姐的犧牲發(fā)現(xiàn)吳剛漏出馬腳，當(dāng)時(shí)他根本沒(méi)有匯報(bào)死亡的細(xì)節(jié)，為何吳剛知道她被剝皮。
吳剛被老段打了一下趁機(jī)逃走，而門(mén)口卻有方黎堵著他，吳剛背后捅了老段，此刻陳克海趕往茶樓，而服務(wù)員聽(tīng)見(jiàn)聲音趕往包間，被方黎讓其掛衣服衣服為由支走，陳克海在樓梯間與服務(wù)員擦家而過(guò)，聞到衣服上的膏藥味道，正是前幾日他送方黎的膏藥。
剛要敲門(mén)意識(shí)到被埋伏，他急忙躲進(jìn)其他包間，看到后來(lái)的服務(wù)員被方黎拽進(jìn)去。方黎在包間守株待兔，此刻老段醒來(lái)，為了不讓陳克海暴露直接跳樓摔死，陳克海想去扶時(shí)看到老段制止的首飾。陳克海躲進(jìn)化妝間，從門(mén)縫看到吳剛身上的血跡，知道是他殺了老段，他故意開(kāi)槍制造混亂，在門(mén)口大叫段新義的名字，此刻吳剛回頭驗(yàn)證了陳克海的猜想，他直接殺死了吳剛，但也遭到吳剛捅了一刀。
方黎看著吳剛的尸體急忙現(xiàn)場(chǎng)抓捕兇手，而陳克海在衣服店特意喬裝逃離。方黎將吳剛和段新義的尸體給陳克?？?，他讓陳克海查段新義的背景，在離開(kāi)的時(shí)候碰了陳克海一下，陳克海腹部受傷極力掩飾傷勢(shì)疼痛，謊稱(chēng)胃疼。老金在衣服店發(fā)現(xiàn)有血跡的衣服。
陳克海在家看見(jiàn)外套的紅包，傷心的痛哭起來(lái)，回憶與他共戰(zhàn)多年，早已與他超越了同志感情。
