回收者吉普賽被古雷德控制，打開地球一的缺口。巴里一早便起床為艾瑞斯準(zhǔn)備早餐，新威爾斯和威爾斯生活在一起，倆人互相調(diào)侃對(duì)方，新威爾斯對(duì)圣誕派對(duì)準(zhǔn)備，將尖端實(shí)驗(yàn)室打扮地色彩繽紛，同時(shí)慶祝打敗猩猩。杰西打算留在地球一，她與沃利決定將此時(shí)告知威爾斯，威爾斯尊重杰西的選擇，這令杰西大吃一驚。
吉普賽穿越缺口，利用超能力傷害西斯科和巴里，被威爾斯打暈，關(guān)押在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)。吉普賽醒來之后，忘記是如何到地球一，只記得從她到地球二追捕逃犯時(shí)，遇見大猩猩。巴里意識(shí)到，古雷德利用吉普賽打開缺口，將帶領(lǐng)猩猩進(jìn)入地球一，襲擊人類。
巴里對(duì)猩猩的進(jìn)攻惶恐不安，西斯科說服吉普賽加入他們的團(tuán)隊(duì)，對(duì)付大猩猩，遭到吉普賽的拒絕。威爾斯和沃利談心，威爾斯自感覺所剩時(shí)日不多，讓沃利替他保密。威爾斯通過西斯科確定古雷德襲擊的地點(diǎn)，巴里一行人首先等候在襲擊地點(diǎn)，古雷德控制喬威脅巴里。
大猩猩們已經(jīng)進(jìn)城了。威爾斯發(fā)現(xiàn)古雷德對(duì)人腦的控制是雙向的，利用模擬器，將從喬的腦中獲取古雷德襲擊計(jì)劃的信息。巴里對(duì)大猩猩的進(jìn)攻始終不安，他告訴艾瑞斯，決定殺死古雷德，艾瑞斯勸導(dǎo)他不要因?yàn)閯e人而改變自己的善心。
沃利告訴杰西爸爸生病的事實(shí)，令她回到地球二照顧威爾斯，杰西感到威爾斯的不可理喻，立馬找威爾斯表示一定要留在地球一的決心。威爾斯利用模擬器控制喬的意志，喬畫出了一個(gè)任務(wù)模像，巴里等人通過畫像找到線索，發(fā)現(xiàn)圖像上的人是馬修上校。
正在此時(shí)，來自雷諾磁堡的導(dǎo)彈警報(bào)聲響起，巴里迅速趕到地點(diǎn)，拆除警報(bào)器，成功取消發(fā)射。古雷德帶領(lǐng)軍隊(duì)朝著市中心攻擊。西斯科到其他星球，試圖說服吉普賽到地球一幫忙阻止古雷德。巴里、沃利、杰西三人聯(lián)合對(duì)抗進(jìn)攻的大猩猩隊(duì)伍，戰(zhàn)況慘烈，吉普賽和西斯科帶著索羅娃到地球一，索羅娃和古雷德展開對(duì)決，索羅娃打敗古雷德，帶領(lǐng)猩猩隊(duì)伍回到猩猩城堡，巴里仁慈地留下古雷德，免受死亡。
