Elsa竭盡全力尋找失蹤的妹妹Anna。在此過程中Elsa受到Emma的驚嚇，不慎將Emma連同自己一起困在冰洞中，嚴(yán)寒的環(huán)境導(dǎo)致Emma生命垂危。Regina感到自己與羅賓漢已經(jīng)徹底無望復(fù)合，于是在鎮(zhèn)外找了個「與世隔絕」的地方躲起來。
她不愿見任何人——包括她的兒子——這讓Henry非常傷心。斯托里布魯克鎮(zhèn)的居民將MaryMargaret當(dāng)作自己的領(lǐng)袖，但MaryMargaret行使領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的第一件事就遇到了麻煩……Elsa的冰凍魔法不僅封鎖了所有進出小鎮(zhèn)的道路，還破壞了鎮(zhèn)上的輸電線路，MaryMargaret必須重新啟動發(fā)電機，恢復(fù)鎮(zhèn)上的電力！
與此同時在過去的魔法森林，Anna試圖教性情溫和的David對抗殘暴的女軍閥BoBeep——如果David不支付一筆高額費用，她將奪走原本屬于他和他母親的農(nóng)場。
