陳水購(gòu)菜途中遇到四嬸,四嬸責(zé)他看管十三郎不利,硬拉他返回廣州。十三郎從上?;氐綇V州向父親認(rèn)錯(cuò)。十三郎一次偶然機(jī)會(huì)到戲院看薛覺(jué)先的演出,大為欣賞,返家后靈感陡生,寫(xiě)下一曲《寒江釣雪》拿往薛覺(jué)先處賜教。薛覺(jué)先驚嘆十三郎的才華,力聘十三郎為之寫(xiě)劇,從此鋪下十三郎進(jìn)身梨園之路。
文小靜為生意隨父來(lái)到廣州,碰見(jiàn)陳水,要陳水請(qǐng)吃西餐。小靜在西餐廳中與十三郎邂逅,雙方因小事發(fā)生誤會(huì),不歡而散。

