任非常(何明翰 飾)得知周能使能就是妹妹秦心藍(林依婷 飾)的殺父仇人后，決意替妹報仇。任非常把周使能(劉旭 飾)是秦心藍的殺父仇人告訴了心藍。但在國共合作的關頭，任海龍(嚴志平 飾)阻止了秦心藍的行動，不愿意讓她背上漢奸的罪名，希望心藍能暫時放下仇恨，讓正在抗日的周使能再活幾日。
高天行(劉恩佑 飾)無法同秦心藍交代。這一消息也被任非常聽到，他告知秦心藍。兩人擅自去行刺周使能，被阿美(唐妤萌 飾)和高天行阻攔。任非常和秦心藍都無法原諒高天行。秦心藍放出話來，誰殺了周使能，她一定嫁給對方。高天行逼周使能說出當年殺害秦父實情，周使能慷慨激昂的一通國難當頭的說辭，讓高天行矛盾起來。
秦心藍祭拜父親，決議等國仇報了后再報家仇。江泮(呂一 飾)得到上級秘電，要全力阻止顧紹康(白錦城 飾)和日本人會談成立偽國民政府。同時，周使能也接到上級指令，刺殺汪精衛(wèi)的特使顧紹康。
