晗芝下場(chǎng)來(lái)到后臺(tái)，一個(gè)勁的對(duì)著美鳳說(shuō)剛才差點(diǎn)被嚇?biāo)懒?。美鳳裝作很開(kāi)心的樣子，卻在晗芝去換鞋的時(shí)候面色沉了下來(lái)。晗芝獲得了第四名，她一直擔(dān)心美鳳會(huì)接受不了，直到身邊的人提醒才清醒過(guò)來(lái)，而站在后面的美鳳早就已經(jīng)淚流滿面。
結(jié)束后，晗芝主動(dòng)找到組委會(huì)，問(wèn)自己退出比賽可不可以換成別的人。美鳳輸了比賽生氣不已，將所有的火氣都發(fā)到了仆人身上。晗芝過(guò)來(lái)想告訴她自己的想法，卻意外的發(fā)現(xiàn)自己的鞋子在美鳳的箱子里。美鳳直接讓晗芝退出比賽，說(shuō)自己之所以站在這里是因?yàn)殛现サ墓膭?lì)，是因?yàn)殛现フf(shuō)自己可以，給自己自信才讓自己走到今天。
美鳳生氣地問(wèn)晗芝是否想將這一切都親手毀掉，晗芝長(zhǎng)嘆了一口氣，說(shuō)自己知道這次比賽對(duì)美鳳有多重要，自己從始至終也在盡力幫助她，但是現(xiàn)在自己有不得已的原因，讓她不得不認(rèn)真對(duì)待這次的比賽。美鳳讓她說(shuō)出什么原因，只要說(shuō)出來(lái)自己就原諒她，晗芝卻三緘其口，說(shuō)自己沒(méi)辦法告訴她。
美鳳卻認(rèn)為這只是晗芝的借口，說(shuō)晗芝自小就是滬上公主，自己就是她身邊的陪襯，所以晗芝從來(lái)來(lái)沒(méi)有考慮過(guò)自己的感受。美鳳哭著說(shuō)自己淘汰不可怕，可怕的是晗芝的欺騙。呂其松(王詩(shī)槐 飾)過(guò)世的時(shí)候，只有自己一個(gè)人不顧旁人的想法對(duì)她好，問(wèn)晗芝是不是就這樣報(bào)答自己。
晗芝說(shuō)自己心里一直很感激美鳳，也很想報(bào)答她的不離不棄，這次選美是自己唯一有機(jī)會(huì)可以報(bào)答她、幫助她、感激她的機(jī)會(huì)。晗芝拿出一雙鞋，說(shuō)這時(shí)兩人讀書時(shí)一起買的，就是最窮最苦的時(shí)候都沒(méi)有舍得當(dāng)?shù)羲?，但是今天把它藏起?lái)的時(shí)候自己是否還是美鳳心里的姐妹。
晗芝傷心地離開(kāi)了，美鳳氣憤的將所有的東西扔到地上。美鳳請(qǐng)林站長(zhǎng)取消晗芝的比賽資格，林站長(zhǎng)卻說(shuō)比賽最重要的是公平和公正。美鳳氣不過(guò)跑回到后臺(tái)，狠狠的甩了晗芝一個(gè)巴掌，說(shuō)這是預(yù)祝她奪取桂冠的賀禮。晗芝打開(kāi)更衣室的門馬上就被記者包圍了，面對(duì)記者們問(wèn)她關(guān)于和美鳳的關(guān)系，晗芝暈眩了起來(lái)。
關(guān)鍵時(shí)候，高晨(嚴(yán)屹寬 飾)走了過(guò)來(lái)拉走晗芝，韓壽民(朱梓驍 飾)躲在暗處看著晗芝被高晨帶走，心中不是滋味。高晨帶著晗芝回到晗園，親自為她準(zhǔn)備好洗澡水?？粗现ヒ恢笨粗约汉兔励P的照片，高晨說(shuō)現(xiàn)在退出比賽將資格讓給美鳳還來(lái)得及。韓壽民找到林站長(zhǎng)，建議他以李雪晴(陳真希 飾)當(dāng)誘餌來(lái)個(gè)甕中捉鱉。
林站長(zhǎng)本來(lái)還有顧慮，韓壽民說(shuō)要是自己還是軍統(tǒng)行動(dòng)組組長(zhǎng)的話，要知道她被押解到南京的話自己一定回去救她的。林站長(zhǎng)覺(jué)得韓壽民言之有理，采取了他的建議。高晨在家接到了電話，說(shuō)林站長(zhǎng)讓他去南京學(xué)習(xí)汪精衛(wèi)的講話精神。
高晨問(wèn)還有誰(shuí)要去，電話那頭的人告訴他七十六號(hào)的所有處長(zhǎng)和副處長(zhǎng)都要去。高晨假裝擔(dān)心所有人去了南京七十六號(hào)怎么辦，王科長(zhǎng)神神秘秘的告訴他要將抓到的女特務(wù)送到南京的軍事法庭上去。高晨想到月份牌小姐去南京的貨車也是明早八點(diǎn)，而且特工總部是不會(huì)把情報(bào)拱手讓給別人的，所以這個(gè)女特務(wù)不可能會(huì)被送到南京去。
高晨見(jiàn)林站長(zhǎng)走后來(lái)到公用電話亭，打電話告訴胡老板七十六號(hào)的所有主管都將趕赴南京，到時(shí)候自己不在，七十六號(hào)發(fā)生什么事情都和自己沒(méi)有關(guān)系。林站長(zhǎng)帶著韓壽民見(jiàn)到一位身著布衣，排頭散發(fā)的女子。林站長(zhǎng)說(shuō)韓壽民是自己的左膀右臂，只有有他的行動(dòng)從來(lái)沒(méi)有失敗過(guò)。
林站長(zhǎng)介紹小謝(楊雪瑩 飾)給韓壽民認(rèn)識(shí)，說(shuō)小謝是總部培養(yǎng)的最優(yōu)秀的女特工，讓韓壽民一定要在行動(dòng)中保護(hù)她的安全。小謝嬌嗔地向林站長(zhǎng)撒嬌，說(shuō)都是看在他的面子上自己才接這項(xiàng)任務(wù)的，否則自己怎么會(huì)穿這么破舊又不顯身材的衣服，林站長(zhǎng)笑瞇瞇的拍了拍她的手，說(shuō)行動(dòng)結(jié)束后自己一定給她多買幾件漂亮的衣服。
韓壽民看著兩人之間膩歪的互動(dòng)，忍不住的了然一笑。高晨一上車就和大家打牌聊天，有人在他的身后坐下，好像即將發(fā)生的事和自己沒(méi)有任何關(guān)系一樣。王科長(zhǎng)看著晗芝從身邊經(jīng)過(guò)，故意刺激高晨說(shuō)晗芝現(xiàn)在已經(jīng)參加月份牌選美了，某些人腸子都要悔青了吧。
高晨淡定的說(shuō)自己和晗芝八字不合。晗芝借著路過(guò)的時(shí)候查探清楚女特務(wù)被關(guān)的地方，思考著要如何才能救出她。高晨假裝打牌輸了要去給大家買酒，身后的人見(jiàn)狀趕緊跟了上去。王科長(zhǎng)卻在此時(shí)提出和他一起去。高晨趁著這個(gè)機(jī)會(huì)和王科長(zhǎng)聊了起來(lái)，分析說(shuō)女特務(wù)很有可能不在這趟車上。
王科長(zhǎng)問(wèn)高晨是不是林站長(zhǎng)已經(jīng)不信任自己了，高晨趁機(jī)給他指了指身后跟蹤他的人說(shuō)很有可能是用那個(gè)女特務(wù)來(lái)試探自己和王科長(zhǎng)的。高晨在火車?yán)餂](méi)有找到晗芝，此時(shí)晗芝已經(jīng)混進(jìn)廁所和女特務(wù)打成一片了，女特務(wù)和晗芝從車上面回到晗芝的車廂，開(kāi)始問(wèn)起晗芝下一步怎么辦，接應(yīng)她們的人在哪里，晗芝對(duì)此一問(wèn)三不知。
最后還是女特務(wù)小謝建議她先化妝混入三等車廂然后伺機(jī)而逃。晗芝給小謝畫著眉，問(wèn)她在十六強(qiáng)比賽的時(shí)候目標(biāo)是不是傅市長(zhǎng)，小謝點(diǎn)了點(diǎn)頭，問(wèn)晗芝是不是也要?dú)⑺渭兊年现](méi)有多想，說(shuō)自己的目標(biāo)是林站長(zhǎng)，可惜槍打偏了，小謝還假模假樣的安慰晗芝會(huì)有機(jī)會(huì)的。
這時(shí)高晨闖了進(jìn)來(lái)，二話不說(shuō)就開(kāi)槍打死了小謝。晗芝驚呆了，高晨將她推出房間反手鎖上門，韓壽民過(guò)來(lái)將晗芝拉走。韓壽民問(wèn)晗芝這個(gè)人是不是她救的，是不是被高晨打死了。晗芝還沉浸在剛才的震驚中，韓壽民眉頭緊鎖，告訴他這個(gè)人不管是誰(shuí)救的，最終都會(huì)被高晨打死，叮囑晗芝要是有人問(wèn)起，一定要說(shuō)自己不認(rèn)識(shí)這個(gè)女人。
晗芝抬頭看著韓壽民，好像是不明白他為什么這么狠心的對(duì)待自己的同志。韓壽民接到手下的報(bào)告說(shuō)小謝失蹤了，馬上就問(wèn)了高晨去了哪里。手下的人說(shuō)高晨一接到報(bào)告就馬上行動(dòng)了。跟蹤他們的人被王科長(zhǎng)堵住了，高晨從里面出來(lái)說(shuō)那個(gè)女特務(wù)要逃走被自己殺死了。
跟蹤他們的人說(shuō)自己是奉命行事，王科長(zhǎng)非要他說(shuō)出是奉了誰(shuí)的命令。高晨見(jiàn)狀趕緊打圓場(chǎng)，問(wèn)他是不是總部的外勤，說(shuō)回去之后有機(jī)會(huì)收拾他。到了車站，高晨打電話給林站長(zhǎng)匯報(bào)車上發(fā)生的情況，并主動(dòng)請(qǐng)罪。林站長(zhǎng)讓高晨繼續(xù)去南京開(kāi)會(huì)，有罪的是建議送她去南京的人。
韓壽民接到林站長(zhǎng)的電報(bào)氣憤到不行卻又無(wú)可奈何。高晨來(lái)到晗芝的房間，教她如何應(yīng)對(duì)會(huì)來(lái)找她問(wèn)話的人。晗芝靜靜的流著淚，像個(gè)木頭人一樣，她原本就對(duì)女特務(wù)心生愧疚，這次看著她死在自己的面前，心中更是不能原諒自己。
高晨說(shuō)完自己的話也沒(méi)有多停留，直接起身離開(kāi)了。
